Lohnt es sich, Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ:KDP) wegen der kommenden Dividende zu berücksichtigen?

Regelmäßige Leser werden wissen, dass wir bei Simply Wall St unsere Dividenden lieben. Deshalb ist es spannend zu sehen, dass Keurig Dr Pepper Inc.(NASDAQ:KDP) in den nächsten 4 Tagen ex-Dividende handeln wird. Normalerweise liegt das Ex-Dividenden-Datum einen Werktag vor dem Stichtag, an dem ein Unternehmen die Aktionäre ermittelt, die zum Erhalt einer Dividende berechtigt sind. Das Ex-Dividenden-Datum ist wichtig, da der Abrechnungsprozess zwei volle Geschäftstage in Anspruch nimmt. Wenn Sie also diesen Tag verpassen, würden Sie am Stichtag nicht in den Büchern des Unternehmens erscheinen. Das bedeutet, dass Sie die Aktien von Keurig Dr Pepper vor dem 28. Juni kaufen müssen, um die Dividende zu erhalten, die am 12. Juli ausgezahlt wird.

Die nächste Dividendenausschüttung des Unternehmens wird 0,215 US-Dollar pro Aktie betragen, nachdem das Unternehmen im letzten Jahr insgesamt 0,86 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet hat. Basierend auf den Zahlungen des letzten Jahres hat die Keurig Dr Pepper-Aktie bei einem aktuellen Aktienkurs von 34,38 US-Dollar eine Rendite von rund 2,5 %. Dividenden sind ein wichtiger Beitrag zu den Anlagerenditen für langfristige Inhaber, aber nur, wenn die Dividende weiterhin gezahlt wird. Deshalb sollten wir immer prüfen, ob die Dividendenzahlungen nachhaltig erscheinen und ob das Unternehmen wächst.

Sehen Sie sich unsere letzte Analyse zu Keurig Dr Pepper an.

Dividenden werden in der Regel aus den Unternehmensgewinnen gezahlt. Wenn ein Unternehmen also mehr ausschüttet als es einnimmt, besteht in der Regel ein größeres Risiko, dass seine Dividende gekürzt wird. Keurig Dr Pepper schüttet akzeptable 54 % seines Gewinns aus, ein für die meisten Unternehmen übliches Ausschüttungsniveau. Der Cashflow ist jedoch für die Bewertung einer Dividende noch wichtiger als der Gewinn, so dass wir sehen müssen, ob das Unternehmen genügend Barmittel für die Ausschüttung erwirtschaftet hat. Keurig Dr Pepper hat im vergangenen Jahr mehr freien Cashflow ausgeschüttet als erwirtschaftet - 148 %, um genau zu sein -, was wir für bedenklich hoch halten. Wir sind neugierig darauf, warum das Unternehmen im letzten Jahr mehr Barmittel ausschüttete als es erwirtschaftete, da dies eines der ersten Anzeichen dafür sein kann, dass eine Dividende nicht nachhaltig ist.

Keurig Dr Pepper zahlte weniger Dividenden aus, als es an Gewinnen verzeichnete, aber leider erwirtschaftete es nicht genug Barmittel, um die Dividende zu decken. Cash is King", wie man so schön sagt, und wenn Keurig Dr Pepper wiederholt Dividenden ausschütten würde, die nicht durch den Cashflow gedeckt sind, würden wir dies als ein Warnzeichen betrachten.

Klicken Sie hier, um die Ausschüttungsquote des Unternehmens sowie die Analystenschätzungen für künftige Dividenden zu sehen.

Sind Erträge und Dividenden gestiegen?

Unternehmen mit beständig wachsenden Gewinnen pro Aktie sind in der Regel die besten Dividendenaktien, da es ihnen in der Regel leichter fällt, die Dividende pro Aktie zu erhöhen. Kommt es zu einem Geschäftsrückgang und wird die Dividende gekürzt, könnte der Wert des Unternehmens rapide sinken. Deshalb ist es beruhigend zu sehen, dass die Gewinne von Keurig Dr Pepper in den letzten fünf Jahren um 24 % pro Jahr gestiegen sind. Die Erträge sind schnell gewachsen, aber wir sind besorgt, dass die Dividendenzahlungen den größten Teil des Cashflows des Unternehmens im letzten Jahr aufgezehrt haben.

Die meisten Anleger beurteilen die Dividendenaussichten eines Unternehmens hauptsächlich anhand der historischen Wachstumsrate der Dividende. In den letzten sechs Jahren hat Keurig Dr Pepper seine Dividende um durchschnittlich 6,2 % pro Jahr angehoben. Es ist ermutigend zu sehen, dass das Unternehmen die Dividende anhebt, während die Gewinne wachsen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen zumindest ein gewisses Interesse daran hat, die Aktionäre zu belohnen.

Letztes Fazit

Sollten Anleger Keurig Dr Pepper wegen der bevorstehenden Dividende kaufen? Die besten Dividendenwerte weisen in der Regel eine lange Historie von steigenden Gewinnen pro Aktie (EPS) durch eine Kombination aus Gewinnwachstum und Rückkäufen auf. Deshalb freuen wir uns, dass Keurig Dr Pepper seinen Gewinn pro Aktie steigert, Aktien zurückkauft und einen angemessenen Prozentsatz seines Gewinns als Dividende ausschüttet. Wir stellen jedoch mit einiger Sorge fest, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr 148 % seines freien Cashflows ausgeschüttet hat, was unangenehm hoch ist und uns zu der Frage veranlasst, warum das Unternehmen sich entschieden hat, noch mehr Geld für Rückkäufe auszugeben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es schwer ist, sich für Keurig Dr Pepper aus einer Dividendenperspektive zu begeistern.

Wenn Sie sich also eingehender mit Keurig Dr Pepper befassen möchten, sollten Sie die Risiken kennen, die mit dieser Aktie verbunden sind. Seien Sie sich bewusst, dass Keurig Dr Pepper in unserer Anlageanalyse 3 Warnzeichen aufweist, von denen eines signifikant ist...

Im Allgemeinen würden wir nicht empfehlen, einfach die erste Dividendenaktie zu kaufen, die Sie sehen. Hier finden Sie eine Liste interessanter Aktien, die eine hohe Dividende zahlen.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Oder senden Sie eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden.