Hat die 1,6-Milliarden-Dollar-Erweiterung von Targa Resources (TRGP) in der Permian-Region soeben das langfristige Investment-Narrativ verändert?

• Ende September 2025 kündigte Targa Resources Corp. eine umfangreiche Expansion im Permian Basin an, einschließlich des Baus der Speedway NGL Pipeline und der Yeti-Gasaufbereitungsanlage. Dies entspricht einer Verpflichtung von etwa 1,6 Milliarden US-Dollar, um die wachsenden NGL- und Erdgasmengen mit seinem wichtigen Mont Belvieu-Hub zu verbinden.
• Diese Erweiterung unterstreicht die Absicht von Targa, die steigende Produktion zu unterstützen und von der zunehmenden Infrastrukturnachfrage zu profitieren, da in den nächsten zwei Jahren fünf neue Gasverarbeitungsanlagen in Betrieb genommen werden und eine Pipeline auf 1 Million Barrel pro Tag erweitert werden kann.
• Wir werden untersuchen, wie das große Pipelineprojekt von Targa die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens beeinflussen und sich auf seine Investitionsaussichten auswirken könnte.

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Zusammenfassung der Targa Resources-Investitionserzählung

Wenn Sie eine Investition in Targa Resources in Erwägung ziehen, glauben Sie vor allem an das anhaltende Wachstum der NGL- und Erdgasmengen im Permian-Gebiet und an die Fähigkeit von Targa, diese steigende Nachfrage durch den Ausbau der Infrastruktur zu decken. Die jüngste Speedway-Pipeline und die neuen Anlagen sind darauf ausgelegt, diese Trends zu unterstützen; ihre kurzfristigen Auswirkungen auf die wichtigsten Katalysatoren und Top-Risiken, insbesondere die Überbeanspruchung der Branche und der Druck auf die Margen, scheinen jedoch in diesem Stadium eher inkrementell als transformativ zu sein.

Unter den jüngsten Entwicklungen sticht die Ankündigung der Speedway NGL Pipeline hervor, da sie in direktem Zusammenhang mit dem potenziellen mengengesteuerten Umsatzwachstum bis 2027 steht. Dieses Projekt ist ein Beispiel dafür, wie Targa seine Durchsatzkapazitäten ausbaut, verdeutlicht aber auch das branchenübliche Risiko, dass große Erweiterungen genau wie bei den Wettbewerbern vorangetrieben werden, was sich auf die künftige Preisgestaltung auswirken könnte, wenn das Infrastrukturwachstum die Nachfrage übersteigt.

Inmitten dieser groß angelegten Investitionen sollten Anleger jedoch auch einen ganz anderen und ebenso wichtigen Faktor im Auge behalten, wenn es um...

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Die Prognosen von Targa Resources gehen von 23,6 Mrd. $ Umsatz und 2,4 Mrd. $ Gewinn bis 2028 aus. Dieses Szenario geht von einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 11,4 % und einem Gewinnanstieg von 0,9 Mrd. $ gegenüber dem derzeitigen Niveau von 1,5 Mrd. $ aus.

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Erkundung anderer Perspektiven

Die Fair-Value-Schätzungen für Targa Resources von sechs Mitgliedern der Simply Wall St Community reichen von 123 bis 321,46 US-Dollar pro Aktie. Bei so vielen Schwankungen und angesichts der Tatsache, dass der Überbau im Midstream-Bereich ein Hauptrisiko für die Margenstabilität bleibt, könnten Sie auf stark gegensätzliche Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Performance des Unternehmens stoßen. Ziehen Sie daher in Erwägung, mehrere Standpunkte zu prüfen, bevor Sie sich entscheiden, wo Sie stehen.

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