Verändern verbesserte Produktion und Anlagenverkäufe die langfristigen Aussichten für Occidental (OXY)?

• Occidental Petroleum meldete vor kurzem seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 und bestätigte eine höher als erwartete Produktion und hob die Produktionsprognose für das vierte Quartal auf einen mittleren Wert von 1,46 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag an, was auf eine starke Leistung der inländischen Anlagen trotz geplanter Wartungsarbeiten in Al Hosn zurückzuführen ist.
• Eine wichtige Erkenntnis ist, dass Occidental neben der bestätigten Dividende und den Fortschritten beim Verkauf größerer Anlagen zum Schuldenabbau im Vergleich zu anderen Unternehmen weiterhin als unterbewertet eingestuft wird, selbst wenn die Gewinnschätzungen nach unten korrigiert werden.
• Wir werden untersuchen, wie die verbesserten Produktionsaussichten in Verbindung mit den laufenden Verkäufen von Vermögenswerten Occidentals Investment-Narrativ und künftige Cashflows neu gestalten könnten.

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Occidental Petroleum Investitionsbericht Zusammenfassung

Um Aktien von Occidental Petroleum zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass die starken inländischen Öl- und Gasaktivitäten des Unternehmens und die zunehmende Konzentration auf neue Technologien wie die Kohlenstoffabscheidung den anhaltenden Druck durch Rohstoffpreisschwankungen, Schuldenlasten und Margenprobleme überwinden können. Die jüngste Anhebung der Produktionsprognose für das vierte Quartal bestätigt die operative Dynamik, kann jedoch die anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Volatilität des Ölpreises, des unmittelbarsten Katalysators für die Performance, und das Risiko einer Ertragsschwäche bei einem Preisrückgang nicht ausgleichen.

Die Ankündigung, die neben der aktualisierten Produktionsprognose hervorsticht, ist die erneute Bestätigung der regulären Quartalsdividende von Occidental in Höhe von 0,24 US-Dollar pro Aktie. Diese fortgesetzte Aktionärsrendite trotz schwächerer Erträge und rückläufiger Gewinnspannen unterstreicht das anhaltende Vertrauen in den Cashflow des Unternehmens und unterstützt den kurzfristigen Investitionsfall, rückt aber auch den Druck auf die Bilanz in den Mittelpunkt, der bestehen bleibt, wenn die Energiemärkte nachgeben.

Im Gegensatz dazu könnten dieselben stabilen Dividenden schwieriger aufrechtzuerhalten sein, wenn die Ölpreise stark fallen und die Verschuldungskennzahlen über ein komfortables Maß hinaus ansteigen...

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Der Ausblick von Occidental Petroleum geht von 29,0 Mrd. $ Umsatz und 3,7 Mrd. $ Gewinn bis 2028 aus. Dieses Szenario basiert auf einem jährlichen Umsatzwachstum von 2,2 % und einem Gewinnanstieg von 2,0 Mrd. $ gegenüber dem derzeitigen Niveau von 1,7 Mrd. $.

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Die Privatanleger in der Simply Wall St Community setzen den fairen Wert für Occidental Petroleum zwischen 31,19 USD und 67,60 USD fest, wobei 26 individuelle Schätzungen zugrunde gelegt wurden. Während die Produktionssteigerungen einige begeistern, prägt das Risiko der Ölmarktvolatilität weiterhin die Performanceerwartungen dieser Marktteilnehmer.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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