Wie Investoren auf Kinder Morgan (KMI) reagieren, das seinen 9,3 Milliarden Dollar schweren Erdgas-Pipeline-Auftragsbestand ins Rampenlicht stellt

• Ende November 2025 hob Mizuho den beträchtlichen Projektrückstand von Kinder Morgan in Höhe von 9,3 Mrd. USD hervor, wovon 8,4 Mrd. USD auf Erdgas entfallen. Dies geschah im Anschluss an den Ergebnisbericht des Unternehmens für das dritte Quartal, in dem der Gewinn je Aktie leicht verfehlt wurde, die Einnahmen jedoch über den Erwartungen lagen.
• Eine wichtige Erkenntnis ist, dass Mizuho die mittel- und langfristigen Wachstumserwartungen für Kinder Morgan angehoben hat, indem es die Prognosen für den Zeitraum 2025-2029 anhob und großes Vertrauen in die künftigen Beiträge seiner Erdgasprojektpipeline hat.
• Wir werden nun bewerten, wie der gestärkte Projektbestand und die Wachstumsaussichten von Kinder Morgan das gesamte Anlagekonzept des Unternehmens beeinflussen könnten.

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Kinder Morgan Investment Narrative Zusammenfassung

Als Aktionär von Kinder Morgan müssen Sie in der Regel an eine anhaltende Erdgasnachfrage in Nordamerika und an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, seinen großen Projektrückstand in stetige vertragliche Cashflows umzuwandeln. Der kürzlich von Mizuho hervorgehobene Auftragsbestand in Höhe von 9,3 Mrd. USD unterstützt die aktuellen Wachstumsaussichten, ändert jedoch nichts an dem wichtigsten kurzfristigen Katalysator: der Durchführung von Expansionsprojekten oder dem größten Risiko, dem hohen Verschuldungsgrad von Kinder Morgan, der die finanzielle Flexibilität weiterhin einschränkt. Unter den jüngsten Ankündigungen von Kinder Morgan sticht die wiederkehrende vierteljährliche Dividendenerhöhung hervor, wobei die Ausschüttung für das dritte Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr um 2 % stieg. Diese kontinuierliche Dividendenpolitik ist besonders wichtig, da sie das Vertrauen des Managements in künftige Cashflows widerspiegelt, die eng mit der Fertigstellung und Auslastung von Projekten verbunden sind, die angesichts der aktuellen Expansionspläne wichtige Katalysatoren darstellen...

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Der Bericht von Kinder Morgan prognostiziert 20,2 Mrd. $ Umsatz und 3,7 Mrd. $ Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 8,2 % und eine Steigerung der Erträge um 1,0 Mrd. $ gegenüber den heutigen 2,7 Mrd. $.

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