Hafnia Limited

NYSE:HAFN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.7b

Hafnia Zukünftiges Wachstum

Future Kriterienprüfungen 0/6

Der Umsatz und der Gewinn von Hafnia werden voraussichtlich um 49.8% bzw. 37.4% pro Jahr zurückgehen. Der Gewinn je Aktie wird voraussichtlich um 37% pro Jahr sinken. Die Eigenkapitalrendite wird in 3 Jahren voraussichtlich 11.7% betragen.

Wichtige Informationen

-37.4%

Wachstumsrate der Gewinne

-37.05%

EPS-Wachstumsrate

Oil and Gas Gewinnwachstum3.8%
Wachstumsrate der Einnahmen-49.8%
Zukünftige Eigenkapitalrendite11.67%
Analystenabdeckung

Good

Zuletzt aktualisiert12 Sep 2026

Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum

Recent updates

Seeking Alpha • Sep 01

Hafnia: Hormuz Keeps The Q4 Upside Alive

Summary Hafnia Limited is rated Buy, driven by a strong Q2, low leverage, and a high variable dividend payout. Approximately 74% of HAFN’s Q4 own-fleet days remain open to a highly profitable spot market, offering significant earnings sensitivity to prevailing rates. Dislocated global diesel trade flows and constrained Hormuz/Red Sea traffic are lengthening voyage distances, tightening effective product tanker supply, and supporting elevated rates. At $8.47, HAFN trades near NAV, so the investment case hinges on sustained strong market conditions rather than a deep value discount. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 14

Hafnia Is Dirt Cheap With Insiders Buying Aggressively

Summary Hafnia is trading at a dirt cheap valuation, with a price-to-Earnings (forward) multiple of ~4.82x and a price-to-NAV ratio of 0.52x. Management has shifted focus to share repurchases over dividends, given that the stock is trading at a discount to its NAV. Insider buying by BW Group, HAFN's largest shareholder, indicates strong confidence in the stock's undervaluation and future prospects. Risks include increasing vessel supply and tariff uncertainties, but the risk-reward profile remains favorable, leading to a buy rating. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 03

Hafnia: Variable Dividend Drives Irrationality, Buying Opportunity

Summary HAFN's stock price has declined 20% since Q4 earnings were released, despite generating an annualized 12% cash yield for shareholders after accounting for share repurchases executed during the quarter. Rates have improved marginally in Q1 with 67% of the quarter already booked. Geopolitical risks come from multiple sources but I believe are largely constructive. I do not see shipping routes returning to "normal". HAFN generated an annualized FCF yield of 19% in Q4 and is now significantly cheaper than peers on a Price to FCF basis. I rate HAFN as a BUY. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 13

Hafnia Limited: Not Just A Dividend Paying Machine

Summary Hafnia Limited, a market leader in refined petroleum transport, boasts over 200 specialized tankers and a strong dividend payment program. The company controls around 6% of global capacity, with 115 tankers fully owned and the rest in sector pools. The current supply-demand gap in tanker production enhances Hafnia's growth prospects, making it a compelling buy opportunity. Hafnia's comprehensive shipping platform includes technical and commercial management, positioning it well in the refined petroleum transport market. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 29

Why Hafnia's Valuation Looks Too Good To Ignore

Summary Hafnia Limited has faced a challenging year but reported record-breaking net profits and a significant revenue increase, suggesting potential for a stock price turnaround. The company’s generous dividend payout and a $100 million share buyback program highlight its commitment to rewarding shareholders as financial leverage improves. Hafnia’s fleet upgrade strategy and favorable market conditions, including refinery dislocations and geopolitical factors, are expected to enhance operational efficiency and profitability. Despite recent challenges, Hafnia is undervalued with strong growth prospects, making it a solid “Buy” due to its robust financial performance and attractive valuation metrics. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 28

Hafnia Tankers: Strong Fundamentals, Changing Trade Patterns Look Favorable

Summary Hafnia Tankers Limited, part of BW Group, operates the world's largest fleet of product tankers, showing strong financial performance with a net profit of $478.8 million in FH 2024. The bullish outlook on the product tanker market is supported by favorable supply-demand dynamics, increased seaborne clean product export demand, and reduced global refining capacity. Hafnia's share price has lagged behind peers like Torm and Scorpio Tankers, but its valuation remains comparable, with a strong dividend policy linked to a low LTV ratio. Despite potential risks from newbuildings and geopolitical changes, the market conditions are expected to remain stable, leading to a Buy rating for Hafnia. Read the full article on Seeking Alpha

Gewinn- und Umsatzwachstumsprognosen

NYSE:HAFN - Zukünftige Analystenschätzungen und Finanzdaten der Vergangenheit (USD Millions)
DatumUmsatzGewinneFreier CashflowBargeld aus operativen TätigkeitenDurchschn. Anz. Analysten
12/31/20287962701844053
12/31/20278753764774924
12/31/20261,2557839738283
6/30/20262,667659584704N/A
3/31/20262,405456454593N/A
12/31/20252,282340457603N/A
9/30/20252,222310515640N/A
6/30/20252,355434717806N/A
3/31/20252,632618858919N/A
12/31/20242,8697749811,030N/A
9/30/20243,0398719391,021N/A
6/30/20242,9708029531,070N/A
3/31/20242,840756758955N/A
12/31/20232,6727938761,061N/A
9/30/20232,6378811,0991,241N/A
6/30/20232,5091,0141,0451,155N/A
3/31/20232,2769878661,096N/A
12/31/20221,927752324771N/A
9/30/20221,502480N/AN/AN/A
6/30/20221,169179-253188N/A
3/31/2022899-19-132105N/A
12/31/2021811-5579106N/A
9/30/2021738-74N/AN/AN/A
6/30/2021714-53160209N/A
3/31/202178556286335N/A
12/31/2020874149350398N/A
9/30/2020927218318431N/A
6/30/2020950207186377N/A
3/31/2020882121N/A279N/A
12/31/201982872N/A243N/A
12/31/2018368-20N/A60N/A
12/31/20173463N/A81N/A

Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum

Einkommen vs. Sparrate: HAFNFür die nächsten 3 Jahre wird ein Rückgang der Gewinne prognostiziert (-37.4% pro Jahr).

Ertrag vs. Markt: HAFNFür die nächsten 3 Jahre wird ein Rückgang der Gewinne prognostiziert (-37.4% pro Jahr).

Hohe Wachstumserträge: HAFNFür die nächsten 3 Jahre wird mit einem Rückgang der Erträge gerechnet.

Einnahmen vs. Markt: HAFNDie Einnahmen des Unternehmens werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich zurückgehen (-49.8% pro Jahr).

Hohe Wachstumseinnahmen: HAFNDie Einnahmen des Unternehmens werden in den nächsten drei Jahren voraussichtlich zurückgehen (-49.8% pro Jahr).

Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie

Künftige Eigenkapitalrendite

Künftige Eigenkapitalrendite: HAFNDie Eigenkapitalrendite des Unternehmens wird in 3 Jahren voraussichtlich niedrig sein (11.7%).

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/14 18:48
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/14 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hafnia Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Bendik NyttingnesDanske Bank