Die Umsätze erzählen nicht die Geschichte für Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD), nachdem die Aktien um 28% gestiegen sind

Die Aktien von Weatherford International plc(NASDAQ:WFRD) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Phase zuvor um 28 % zugelegt haben. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 58 % gestiegen ist.

Nach dem kräftigen Kursanstieg und angesichts der Tatsache, dass fast die Hälfte der in der US-Energiedienstleistungsbranche tätigen Unternehmen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von weniger als 0,9 aufweisen, könnten Sie Weatherford International mit einem KGV von 1,5 als eine Aktie betrachten, die Sie möglicherweise meiden sollten. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

Siehe unsere letzte Analyse für Weatherford International

Was bedeutet das KGV von Weatherford International für die Aktionäre?

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurückbleibt, ist Weatherford International in letzter Zeit relativ träge gewesen. Vielleicht erwartet der Markt für die Zukunft eine Trendwende bei den Einnahmen, was zu einem Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses führt. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Weatherford International im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Weatherford International ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens auf dem besten Weg ist, die Branche zu übertreffen.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 19 % steigern konnte. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um hervorragende 39 % gestiegen, was auch auf die kurzfristige Entwicklung zurückzuführen ist. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Die acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 7,1 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 8,6 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass Weatherford International im Vergleich zur Branche mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger die eher durchschnittlichen Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Allerdings werden zusätzliche Gewinne nur schwer zu erzielen sein, da dieses Niveau des Umsatzwachstums den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Die Aktien von Weatherford International haben einen großen Schritt in Richtung Norden gemacht, aber ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis ist infolgedessen erhöht. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Die Analysten gehen davon aus, dass die Einnahmen von Weatherford International nur in gleichem Maße wie der Rest der Branche wachsen werden, was zu dem unerwartet hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis geführt hat. Im Moment fühlen wir uns mit dem relativ hohen Aktienkurs nicht wohl, da die prognostizierten künftigen Einnahmen eine solch positive Stimmung nicht lange stützen dürften. Um das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen, ist eine positive Veränderung erforderlich.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für Weatherford International identifiziert , die Sie beachten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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