Werden die schwächeren Q3-Ergebnisse und die kühnen Prognosen für 2026 das Wachstumsnarrativ von NESR verändern?

• Am 13. November 2025 meldete National Energy Services Reunited Corp. einen Rückgang des Umsatzes im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr auf 295,32 Mio. US-Dollar und des Nettogewinns auf 17,74 Mio. US-Dollar. Gleichzeitig gab das Unternehmen die Prognose ab, dass der Umsatz für das Gesamtjahr 2025 dem des Jahres 2024 entsprechen wird und dass das Unternehmen im Jahr 2026 aufgrund seiner wachsenden Vertragsbasis eine Umsatzrate von etwa 2 Mrd. US-Dollar erreichen könnte.
• Trotz der schwächeren jüngsten Ergebnisse unterstreicht der Ausblick des Unternehmens auf ein Rekordquartal 2025, das mit neuen Vertragsabschlüssen verbunden ist, eine Verlagerung von den aktuellen Leistungsherausforderungen hin zu künftigen Wachstumserwartungen.
• Wir werden untersuchen, wie die Zuversicht des Managements, im Jahr 2026 eine Umsatzrate von 2 Mrd. US-Dollar zu erreichen, die Investitionsaussichten des Unternehmens beeinflussen könnte.

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National Energy Services Reunited - Zusammenfassung der Anlageerzählung

Die Aktionäre von National Energy Services Reunited müssen Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens haben, seine Vertragsbasis zu erweitern und höhere Umsatzraten zu erzielen, auch wenn die jüngsten Ergebnisse des dritten Quartals schwächere Erträge erkennen ließen. Die jüngste Prognose, die das Wachstum im Jahr 2025 herunterspielte, aber auf ein potenzielles Rekordquartal und eine Run-Rate von 2 Mrd. USD im Jahr 2026 hinwies, mag für diejenigen, die sich auf die Vertragsdynamik konzentrieren, beruhigend sein, doch die kurzfristigen Ergebnisse unterstreichen, dass Verzögerungen oder Rückschläge bei Schlüsselprojekten das größte Risiko für den Investment Case bleiben.

Die wichtigste jüngste Ankündigung ist die Gewinnmitteilung des Unternehmens vom 13. November 2025 und die vorausschauende Prognose, in der die erwarteten Rekorderträge für das vierte Quartal direkt mit dem Start neuer Verträge in Verbindung gebracht werden, wodurch die Projektausführung und die rechtzeitige Einführung von Verträgen in den Mittelpunkt sowohl des bevorstehenden Katalysators als auch des laufenden Risikoprofils für NESR-Aktionäre gestellt werden.

Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass selbst wenn das Management zukünftiges Wachstum betont, Risiken im Zusammenhang mit konzentrierten Kundenengagements oder Vertragsverzögerungen in Kernmärkten potenziell wesentlich bleiben, wenn...

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Der Ausblick von National Energy Services Reunited prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 1,5 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 168,6 Millionen Dollar. Um dies zu erreichen, wäre ein jährliches Umsatzwachstum von 4,0 % und ein Gewinnanstieg von 95,6 Mio. $ gegenüber den derzeitigen 73,0 Mio. $ erforderlich.

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