Deutet die neue Grubhub-Partnerschaft von Square auf eine umfassendere Fintech-Strategie für Block (SQ) hin?

• Block, Inc. gab kürzlich eine neue Partnerschaft mit Grubhub bekannt, die das Kassensystem von Square integriert und Cash App Pay als Zahlungsoption für Restaurantkunden hinzufügt, während Blackbird Bakery seine erfolgreiche Umstellung auf das integrierte Ökosystem von Square an allen Londoner Standorten mitteilte.
• Diese Kooperationen unterstreichen den Fokus von Block auf betriebliche Integration und Zahlungsflexibilität, die Restaurants dabei helfen, Prozesse zu rationalisieren und gleichzeitig den Zugang zu Kunden und deren Engagement zu erweitern.
• Wir werden untersuchen, wie die Grubhub-Integration, die Cash App Pay zu mehr Gästen und Restaurants bringt, die Investitionsaussichten von Block beeinflussen könnte.

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Block Investment Narrative Zusammenfassung

Als Block-Aktionär muss man von der Fähigkeit des Unternehmens überzeugt sein, Netzwerkeffekte in den Bereichen Handel, Zahlungsverkehr und Bankwesen zu erzielen, indem es seine Ökosystem-Integration vertieft und die Verbraucherreichweite ausweitet, insbesondere durch Innovationen wie Cash App. Die Integration von Grubhub und der Einsatz von Square bei Blackbird Bakery zeigen eine operative Dynamik, aber keine der beiden Entwicklungen scheint den kurzfristigen Fokus auf das Nutzerengagement und den Umsatz pro Nutzer wesentlich zu verändern, und sie haben auch keinen direkten Einfluss auf Blocks Exposition gegenüber dem wachsenden Wettbewerb und der Gebührenkompression im Kernzahlungsverkehr.

Unter den jüngsten Ankündigungen von Block sticht die erweiterte Partnerschaft mit Grubhub hervor. Durch die Bereitstellung von Cash App Pay als Checkout-Option für Millionen von Gästen und die Vereinfachung des Bestellmanagements für Restaurants adressiert Block nicht nur unmittelbare Kundenprobleme, sondern verstärkt auch sein Bestreben, das Zahlungsvolumen und die Einzahlungsströme zu erhöhen - Schlüsselelemente für die Aufrechterhaltung der Nutzerbindung und die Förderung eines nachhaltigen Umsatzwachstums angesichts des raschen Wandels der Branche.

Auch wenn diese Expansion neue Nutzer auf die Block-Plattform bringt, sollten sich die Investoren bewusst sein, dass der zunehmende Wettbewerb und das Risiko der Kommerzialisierung des Zahlungsverkehrs erheblich bleiben...

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Der Ausblick von Block geht von einem Umsatz von 32,8 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 2,4 Milliarden US-Dollar bis 2028 aus. Dieses Szenario geht von einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 11,3 % und einem Rückgang der Erträge um 0,6 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 3,0 Mrd. $ aus.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Siebzehn Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community reichen von 60,37 bis 104 US-Dollar pro Aktie. Prognosen für ein langsameres Nutzerwachstum und Gebührendruck erinnern uns daran, dass die Meinungen variieren und es sich lohnt, eine Reihe von Prognosen zu berücksichtigen.

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