Visa Inc. (NYSE:V) hat soeben seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht und die Analysten aktualisieren ihre Schätzungen

Letzte Woche haben Sie vielleicht gesehen, dass Visa Inc.(NYSE:V) sein Ergebnis für das dritte Quartal veröffentlicht hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 6,8 % auf 254 USD. Es war insgesamt ein glaubwürdiges Ergebnis, mit einem Umsatz von 8,9 Mrd. US$ und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von 2,40 US$, die beide den Schätzungen der Analysten entsprachen, was zeigt, dass Visa die Erwartungen erfüllt hat. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir haben die jüngsten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der 33 Analysten von Visa von einem Umsatz von 39,4 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 aus. Dies entspräche einem beachtlichen Anstieg von 13 % gegenüber den Einnahmen der letzten 12 Monate. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 17 % auf 11,02 US-Dollar steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 39,7 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie von 11,12 US$ prognostiziert. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Die Analysten bestätigten ihr Kursziel von 304 US-Dollar, was zeigt, dass das Unternehmen gut arbeitet und die Erwartungen erfüllt. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu beurteilen, wie stark die Ausreißer vom Mittelwert abweichen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Visa mit 330 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste mit 250 US-Dollar bewertet wird. Dennoch scheint es, dass die Analysten bei einer relativ engen Gruppierung von Schätzungen recht zuversichtlich sind, was darauf hindeutet, dass Visa ein leicht zu prognostizierendes Unternehmen ist oder dass die Analysten alle ähnliche Annahmen zugrunde legen.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sehen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Entwicklung und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Für den Zeitraum bis Ende 2025 gehen die Analysten von einem Umsatzwachstum von 10 % auf Jahresbasis aus. Dies entspricht dem jährlichen Wachstum von 10 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: In der gesamten Branche gehen die Analysten davon aus, dass die Einnahmen jährlich um 3,3 % steigen werden. Es ist also ziemlich klar, dass Visa voraussichtlich deutlich schneller wachsen wird als die Branche.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens mit den jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einer Schlussfolgerung über Visa kommen. Die langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir verfügen über Schätzungen mehrerer Visa-Analysten, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

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