Warum Rocket Companies (RKT) ist bis 6,5% nach Redfin und Mr. Cooper Integration Momentum

• Im vergangenen Quartal meldete Rocket Companies, Inc. einen Umsatz von 1,61 Mrd. US-Dollar und einen Nettoverlust von 123,85 Mio. US-Dollar, wobei sowohl der Umsatz als auch der Verlust im Vergleich zum Vorjahr erheblich gestiegen sind.
• Das Unternehmen betonte, dass die Integration des neu erworbenen Unternehmens Redfin und die abgeschlossene Mr. Cooper-Transaktion, durch die die Fähigkeiten des Unternehmens in der gesamten Wohneigentumsplattform rapide erweitert wurden, eine wichtige Rolle gespielt haben.
• Wir werden untersuchen, wie die erfolgreiche Integration von Mr. Cooper das Investment-Narrativ und die Marktpositionierung von Rocket Companies in Zukunft beeinflussen könnte.

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Rocket Companies Investment-Erzählung - Zusammenfassung

Wenn Sie jetzt Aktien von Rocket Companies besitzen möchten, müssen Sie daran glauben, dass die neu ausgebaute Eigenheimplattform des Unternehmens, zu der auch Redfin und Mr. Cooper gehören, höhere, nachhaltige Einnahmen erzielen und die laufenden Verluste ausgleichen kann. Das jüngste Q3-Update zeigte einen Umsatzsprung, aber auch eine Ausweitung der Verluste. Der größte kurzfristige Katalysator bleibt also die Realisierung von Kosten- und Ertragssynergien aus diesen Übernahmen, während das größte Risiko die anhaltende Unrentabilität in einem Umfeld höherer Zinsen ist. Diese Nachrichten ändern die Risikoseite vorerst nicht wesentlich.

Die wichtigste aktuelle Ankündigung ist die abgeschlossene Übernahme der Mr. Cooper Group. Durch diesen Schritt wird Rocket zum größten Hypothekendienstleister in den USA und könnte sich erheblich auf die wiederkehrenden Einnahmen auswirken, wenn die Integration wie erhofft verläuft. Die finanzielle Belastung, die sich aus der Betreuung eines viel größeren Kreditbestands und der Integration neuer Plattformen ergibt, bleibt jedoch ein Problem, das genau beobachtet werden muss.

Andererseits sollten sich die Anleger bewusst sein, dass trotz der Akquisitionsdynamik die anhaltende Abhängigkeit von Rocket von Hypothekenkrediten und das Risiko erhöhter Kreditkosten...

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Der Ausblick von Rocket Companies prognostiziert 8,7 Mrd. $ Umsatz und 3,2 Mrd. $ Gewinn bis 2028. Dies impliziert eine jährliche Umsatzwachstumsrate von 19,3 % und einen Gewinnanstieg von etwa 3,2 Mrd. $ gegenüber dem aktuellen Gewinn von -308 T$.

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Erkundung anderer Perspektiven

Acht Mitglieder der Simply Wall St Community schätzen den fairen Wert von Rocket auf 18,67 bis 40 US-Dollar pro Aktie. Während die Umsatzwachstumsprognosen ehrgeizig sind, erinnern die anhaltenden Nettoverluste daran, dass Sie sowohl die Chancen als auch die Risiken abwägen sollten, bevor Sie sich eine Meinung bilden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und auf einer unvoreingenommenen Methodik basieren. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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