Institutionelle Anleger halten 77% der Anteile an Raymond James Financial, Inc. (NYSE:RJF)

Wichtige Einblicke

• Angesichts des hohen Anteils von Institutionen an der Aktie könnte der Aktienkurs von Raymond James Financial von deren Handelsentscheidungen abhängen
• 51% des Unternehmens werden von den 9 größten Aktionären gehalten
• Jüngste Verkäufe durch Insider

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über Raymond James Financial, Inc.(NYSE:RJF) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Die Gruppe, die die meisten Aktien des Unternehmens hält, um genau zu sein rund 77 %, sind Institutionen. Das heißt, diese Gruppe profitiert am meisten, wenn die Aktie steigt (oder verliert am meisten, wenn es zu einem Abschwung kommt).

Folglich profitierten die institutionellen Anleger am meisten, nachdem der Aktienkurs des Unternehmens in der vergangenen Woche um 8,3 % gestiegen war. Die Gewinne der letzten Woche hätten die einjährige Rendite für die Aktionäre, die derzeit bei 52 % liegt, weiter erhöht.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von Raymond James Financial näher beleuchtet.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Raymond James Financial an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Raymond James Financial?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten. Daher sind sie oft begeisterter von einer Aktie, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir würden erwarten, dass die meisten Unternehmen einige Institutionen im Register haben, insbesondere wenn sie wachsen.

Bei Raymond James Financial sind bereits Institutionen im Aktienregister vertreten. Sie besitzen sogar einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Allerdings sollte man sich nicht auf die vermeintliche Bestätigung durch institutionelle Anleger verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Umsätze von Raymond James Financial, aber bedenken Sie, dass es immer noch mehr zu berichten gibt.

Da mehr als die Hälfte der ausgegebenen Aktien im Besitz von institutionellen Anlegern ist, wird der Vorstand wahrscheinlich auf deren Präferenzen achten müssen. Wir stellen fest, dass Hedgefonds keine nennenswerten Investitionen in Raymond James Financial haben. Unsere Daten zeigen, dass Thomas James mit 11 % der ausstehenden Aktien der größte Aktionär ist. Die zweit- und drittgrößten Aktionäre halten 11 % bzw. 6,7 % der ausstehenden Aktien.

Bei näherer Betrachtung stellen wir fest, dass mehr als die Hälfte der Aktien des Unternehmens von den 9 größten Aktionären gehalten werden, was darauf hindeutet, dass die Interessen der größeren Aktionäre durch die der kleineren bis zu einem gewissen Grad ausgeglichen werden.

Die Untersuchung der institutionellen Eigentumsverhältnisse eines Unternehmens kann zwar einen Mehrwert für Ihre Recherchen darstellen, aber es ist auch eine gute Praxis, die Empfehlungen der Analysten zu prüfen, um ein besseres Verständnis der erwarteten Performance einer Aktie zu erhalten. Es gibt viele Analysten, die sich mit der Aktie befassen, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu prüfen.

Insider-Besitz von Raymond James Financial

Die Definition eines Insiders kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Vorstands zählen immer dazu. Das Management ist letztlich dem Vorstand gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Im Allgemeinen halte ich Insiderbeteiligungen für eine gute Sache. In manchen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider einen angemessenen Anteil an Raymond James Financial, Inc. besitzen. Es ist sehr interessant zu sehen, dass Insider einen bedeutenden Anteil von 3,9 Milliarden US-Dollar an diesem 34 Milliarden US-Dollar schweren Unternehmen haben. Die meisten würden sagen, dass dies ein gutes Maß an Übereinstimmung mit den Aktionären zeigt, insbesondere bei einem Unternehmen dieser Größe. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob diese Insider gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 11 % hat die Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, einen gewissen Einfluss auf Raymond James Financial. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um Raymond James Financial besser zu verstehen, müssen wir noch viele andere Faktoren berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollten Sie sich über 1 Warnzeichen im Klaren sein, das wir bei Raymond James Financial entdeckt haben.

Wenn es Ihnen wie mir geht, möchten Sie vielleicht darüber nachdenken, ob dieses Unternehmen wachsen oder schrumpfen wird. Zum Glück können Sie diesen kostenlosen Bericht mit den Prognosen der Analysten für die Zukunft des Unternehmens einsehen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

Haben Sie ein Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Wenden Sie sich direkt an uns. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.