MSCI stellt AI-Asset-Klassifikator vor, der die Argumente für Investitionen in MSCI (MSCI) verändern könnte

• Anfang dieser Woche stellte MSCI MSCI PACS vor, ein proprietäres KI-gestütztes System zur Klassifizierung von Vermögenswerten, das für mehr Struktur und Transparenz auf den privaten Märkten sorgen soll und Vermögenswerte von privaten Unternehmen bis hin zu Infrastruktur weltweit abdeckt.
• Dieser Schritt stützt sich auf die Tradition von MSCI bei der Festlegung von Industriestandards für öffentliche Märkte und dehnt diese auf private Vermögenswerte aus, um die wachsende Nachfrage nach standardisierten Analysen und Benchmarking im Bereich der privaten Investitionen zu befriedigen.
• Wir werden untersuchen, wie MSCI PACS die Position von MSCI auf den privaten Märkten stärken und die langfristige Investmentstory beeinflussen könnte.

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MSCI Investment Narrative Zusammenfassung

Um MSCI zu besitzen, müssen Sie an die langfristige Relevanz des Unternehmens als Anbieter von wichtigen Indizes, Analysen und Daten für globale Asset Allocators sowie an seine Fähigkeit glauben, in neue Märkte wie Privatvermögen zu expandieren. Die Einführung von MSCI PACS kann dazu beitragen, MSCI auf den privaten Märkten zu differenzieren und neue datengestützte Einnahmequellen zu erschließen. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass sich dadurch der größte kurzfristige Katalysator, nämlich die anhaltenden ETF-Zuflüsse, wesentlich verändern wird, und auch das Hauptrisiko eines verlangsamten Wachstums bei den traditionellen aktiven Vermögensverwaltern wird dadurch nicht gemindert.

Die wichtigste jüngste Ankündigung ist die Einführung von MSCI PACS selbst, die auf eine Reihe von Produkteinführungen für private Märkte im Jahr 2025 folgt, wie z. B. das Private Credit Factor Model. Diese Schritte verdeutlichen den anhaltenden Fokus von MSCI auf Transparenz und Analytik bei privaten Anlagen, was das Abonnentenwachstum außerhalb der traditionellen Kundensegmente fördern könnte.

Anleger sollten jedoch bedenken, dass MSCI mit der Vertiefung seiner Aktivitäten auf den privaten Märkten auch Herausforderungen im Zusammenhang mit der gemeinsamen Nutzung von Daten und der Abhängigkeit von privaten Daten Dritter...

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MSCI rechnet bis zum Jahr 2028 mit Einnahmen in Höhe von 3,8 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 1,6 Milliarden Dollar. Dies basiert auf einer prognostizierten jährlichen Umsatzwachstumsrate von 8,5 % und einer Gewinnsteigerung von 400 Mio. $ gegenüber den derzeitigen 1,2 Mrd. $.

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