Wie Anleger auf Morgan Stanley (MS) nach geringerem Kapitalpuffer und E*Trade Crypto Expansion reagieren könnten

• Die Federal Reserve senkte den Stresskapitalpuffer von Morgan Stanley mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 von 5,1 % auf 4,3 %, nachdem die Bank erfolgreich dagegen geklagt hatte; gleichzeitig kündigte Morgan Stanley an, dass E*Trade in der ersten Jahreshälfte 2026 über eine Partnerschaft mit Zerohash den direkten Handel von Bitcoin, Ethereum und Solana einführen wird.
• Diese Entwicklungen spiegeln die regulatorische Anpassung und die laufende Umgestaltung des Geschäfts wider, wobei Morgan Stanley seine Kapitalstärke stärkt und gleichzeitig die Nachfrage im sich entwickelnden Kryptowährungsraum bedient.
• Wir werden untersuchen, wie der reduzierte Kapitalpuffer Morgan Stanleys Investment Case und Ausblick angesichts dieser Veränderungen beeinflussen könnte.

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Morgan Stanley Investment Narrative Zusammenfassung

Wer jetzt Aktionär von Morgan Stanley sein will, muss an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, sein starkes Wealth-Management-Geschäft zu nutzen, sich an die sich verändernde Regulierung anzupassen und mit Hilfe von Technologien neue Einnahmequellen zu erschließen. Der verringerte Stresskapitalpuffer signalisiert regulatorische Flexibilität und kann die Fähigkeit von Morgan Stanley, Kapital zu investieren und zurückzugeben, erhöhen, ändert aber nichts an dem kurzfristigen Katalysator: dem anhaltenden Wachstum der gebührenpflichtigen Kundenvermögen. Das größte kurzfristige Risiko bleibt eine abrupte regulatorische Änderung oder eine Unterbrechung der Kundenvermögensströme, und diese Nachricht mindert diese Möglichkeit nicht wesentlich.

Der jüngste Schritt von Morgan Stanley, den direkten Handel mit Kryptowährungen bei E*TRADE zu ermöglichen, ist besonders relevant, da er direkt mit dem wachsenden Kundeninteresse an digitalen Vermögenswerten übereinstimmt und die nächste Etappe des Wachstums von Kundenvermögen unterstützen könnte. Durch die Ausweitung des Zugangs zu digitalen Produkten positioniert sich das Unternehmen, um wiederkehrende Einnahmequellen weiter zu stärken und gleichzeitig das Kundenengagement inmitten des steigenden Wettbewerbs um technikaffine Anleger zu verbessern.

Im Gegensatz dazu sollten Anleger jedoch immer noch die übermäßigen Auswirkungen bedenken, die regulatorische Maßnahmen schnell auf den Kapitaleinsatz und die Erträge haben können...

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Der Bericht von Morgan Stanley prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 76,0 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 17,2 Milliarden US-Dollar. Dabei wird von einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 5,0 % und einem Gewinnanstieg von 3,1 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 14,1 Mrd. $ ausgegangen.

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