Morgan Stanley hat gerade die Analystenprognosen übertroffen, und die Analysten haben ihre Prognosen aktualisiert

Morgan Stanley(NYSE:MS) trotzte den Vorhersagen der Analysten und veröffentlichte seine Quartalsergebnisse, die über den Markterwartungen lagen. Das Unternehmen übertraf die Prognosen mit einem Umsatz von 18 Mrd. USD, der etwa 9,3 % über den Schätzungen lag, und einem statutarischen Gewinn je Aktie von 2,80 USD, der 33 % über den Erwartungen lag. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für die Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der 17 Analysten von Morgan Stanley bei einem Umsatz von 72,9 Mrd. US$ im Jahr 2026. Dies entspricht einem Anstieg der Einnahmen um 6,3 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 5,2 % auf 10,29 US$ steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2026 einen Umsatz von 71,4 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 9,85 US$ prognostiziert. Angesichts der Anhebung der Prognosen für den Umsatz und den Gewinn pro Aktie für das nächste Jahr scheint sich die Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen also leicht aufgehellt zu haben.

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Angesichts dieser Anhebungen überrascht es uns nicht, dass die Analysten ihr Kursziel um 5,9 % auf 164 USD pro Aktie angehoben haben. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Der optimistischste Morgan-Stanley-Analyst hat ein Kursziel von 186 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst 122 US-Dollar veranschlagt. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass extreme Ergebnisse auf die Morgan-Stanley-Aktionäre zukommen könnten.

Wenn wir uns nun das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Aus den jüngsten Schätzungen geht klar hervor, dass sich das Wachstum von Morgan Stanley deutlich beschleunigen dürfte, wobei das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum von 5,0 % bis Ende 2026 deutlich über dem historischen Wachstum von 4,2 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 6,8 % prognostiziert wird. Es ist also klar, dass Morgan Stanley trotz der Wachstumsbeschleunigung deutlich langsamer wachsen dürfte als der Branchendurchschnitt.

Unterm Strich

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Morgan Stanley im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise wurden auch die Umsatzschätzungen angehoben, obwohl unsere Daten darauf hindeuten, dass das Unternehmen voraussichtlich schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Wir stellen fest, dass das Kursziel angehoben wurde, was darauf hindeutet, dass die Analysten davon ausgehen, dass sich der innere Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessern wird.

Dennoch sind wir der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Schätzungen - von mehreren Morgan Stanley-Analysten -, die bis 2027 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch ein Warnzeichen für Morgan Stanley gefunden, auf das Sie achten sollten.

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