Neue ICE-Indizes (ICE) für hypothekenbesicherte Wertpapiere: Wird die Transparenz das institutionelle Wachstum fördern oder den Wettbewerb verschärfen?

• Anfang dieses Monats kündigte AGNC Investment Corp. die Einführung neuer festverzinslicher Indizes an, die in Zusammenarbeit mit der Intercontinental Exchange entwickelt wurden und die Wertentwicklung von Agency-Hypothekenpapieren mit aktuellen Kupons über verschiedene Laufzeiten und Emissionsagenturen hinweg abbilden.
• Diese Zusammenarbeit erweitert die Reichweite der ICE auf dem Markt für festverzinsliche Wertpapiere und zieht möglicherweise institutionelle Kunden an, die transparente Benchmarks für Agency-Hypothekenpapiere suchen.
• Wir werden untersuchen, wie die Einführung dieser festverzinslichen Indizes das Anlagekonzept und die langfristige Marktpositionierung von ICE verbessern kann.

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Intercontinental Exchange - Zusammenfassung der Anlagepolitik

Als Aktionär von Intercontinental Exchange muss man an den anhaltenden Wert der umfangreichen Handelsplattformen, Datendienste und Indizes glauben, da sich die Märkte zu digitalen, datengesteuerten Lösungen entwickeln. Die jüngste Partnerschaft mit AGNC zur Einführung von festverzinslichen Indizes erweitert die Produktpalette von ICE und kommt der institutionellen Nachfrage nach transparenten Benchmarks entgegen. Diese Entwicklung hat jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf den wichtigsten kurzfristigen Katalysator von ICE, nämlich das Wachstum des elektronischen Handels und die robusten Transaktionsvolumen. Die Hauptrisiken liegen nach wie vor im Gegenwind der Hypothekentechnologie und in den Herausforderungen der Integration von Akquisitionen, die durch diese Nachricht unverändert bleiben.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht die Einführung des NYSE Elite Tech 100 Index durch ICE im Juli 2025 aufgrund ihrer Bedeutung hervor. Wie die AGNC-Partnerschaft erweitert dies die Indexierungskapazitäten von ICE, ein Segment, das zunehmend an Bedeutung gewinnt, da die Kunden vielfältige Benchmarking-Lösungen suchen, die wiederkehrende Dateneinnahmen unterstützen. Diese Schritte tragen insgesamt zu den Wachstumskatalysatoren von ICE bei, ändern aber nichts an der zentralen Abhängigkeit von der Ausweitung des Transaktionsvolumens und der erfolgreichen Integration von Übernahmen.

Umgekehrt sollten Anleger bedenken, dass die zunehmenden Investitionen in die Daten- und Technologieinfrastruktur zu einer Belastung werden können, wenn...

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Der Ausblick von Intercontinental Exchange prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 11,4 Mrd. $ und einen Gewinn von 4,1 Mrd. $, was auf eine jährliche Umsatzwachstumsrate von 5,7 % und einen Gewinnanstieg von 1,1 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 3,0 Mrd. $ zurückzuführen ist.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Sechs Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community liegen zwischen 114,87 und 199,25 US-Dollar pro Aktie. Während die Meinung der Community variiert, unterstreicht die anhaltende Abhängigkeit vom Wachstum des Handelsvolumens die weitreichenden Auswirkungen einer erfolgreichen Produkterweiterung und -integration auf die zukünftige Performance von ICE.

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