Könnte Blackstone (BX) mit seinen Schritten in Europa und auf den Ruhestandsmärkten seinen Wettbewerbsvorteil neu definieren?

• Ende Oktober 2025 meldete Blackstone Inc. gemischte Ergebnisse für das dritte Quartal, kündigte Veränderungen in der Führungsspitze seiner europäischen Private-Equity-Sparte an und bestätigte laufende Gespräche über den Verkauf seines Selfstorage-Portfolios in Westaustralien.
• Inmitten dieser geschäftlichen Aktualisierungen erklärte das Unternehmen auch eine vierteljährliche Dividendenerhöhung und wies darauf hin, dass die jüngsten regulatorischen Reformen in den USA den alternativen Vermögensverwaltern beträchtliche neue Zuflüsse aus dem Rentenmarkt eröffnen könnten.
• Wir werden untersuchen, wie Blackstones wachsendes verwaltetes Vermögen und der Zugang zu neuen Ruhestandsmärkten seine Investitionsaussichten beeinflussen.

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Blackstone Investment Narrative Zusammenfassung

Als Blackstone-Aktionär müssen Sie an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, das verwaltete Vermögen zu vergrößern und Zuflüsse, insbesondere aus neu zugänglichen US-Rentenkanälen, in langfristiges Ertragswachstum umzusetzen. Die jüngsten Ergebnisse, die Veränderungen in der Unternehmensführung und der anstehende Verkauf des australischen Selfstorage-Portfolios haben keinen wesentlichen Einfluss auf den unmittelbaren Katalysator: die anhaltend starke Mittelbeschaffung und der Kapitaleinsatz. Die anhaltende Marktvolatilität und die unsicheren weltwirtschaftlichen Bedingungen bleiben jedoch auf kurze Sicht das größte Risiko.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht die Erhöhung der vierteljährlichen Dividende auf 1,29 US-Dollar pro Aktie hervor. Dieser Schritt unterstreicht nicht nur, dass das Management mit den kurzfristigen Cashflows zufrieden ist, sondern spricht auch für Blackstones anhaltende Bemühungen, eine breitere Basis von einkommensorientierten Anlegern anzuziehen und zu halten, eine Kohorte, die noch wichtiger werden könnte, da alternative Vermögenswerte aus dem US-Rentenmarkt fließen.

Im Gegensatz dazu sollten sich die Anleger darüber im Klaren sein, dass in Zeiten globaler Marktanspannungen die Fähigkeit von Blackstone, seine Barreserven schnell einzusetzen, eingeschränkt werden könnte...

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Blackstone prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 21,5 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 10,5 Milliarden Dollar. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 16,7 % und eine Steigerung der Erträge um 7,6 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 2,9 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Einige der pessimistischsten Analysten prognostizieren für Blackstone ein Umsatzwachstum von nur 15,9 % pro Jahr, verglichen mit den höheren Konsenszahlen, und warnen davor, dass die rasche Expansion in den Bereichen Infrastruktur und Privatvermögen operative Ineffizienzen riskieren könnte. Die Perspektiven können sehr unterschiedlich sein, daher ist es wichtig, die Annahmen zu vergleichen und zu sehen, wie neue Entwicklungen wie regulatorische Änderungen die Prognosen in die eine oder andere Richtung verändern könnten.

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