Berkshire Hathaway Inc. hat gerade die Analystenprognosen übertroffen, und die Analysten haben ihre Vorhersagen aktualisiert

Vor einer Woche legte Berkshire Hathaway Inc.(NYSE:BRK.A) starke Zahlen für das zweite Quartal vor, die möglicherweise zu einer Neubewertung der Aktie führen könnten. Es war insgesamt ein positives Ergebnis, wobei die Einnahmen die Erwartungen um 5,8 % übertrafen und 94 Mrd. US$ erreichten. Berkshire Hathaway meldete auch einen statutarischen Gewinn von 21.122 US-Dollar, der um beeindruckende 39 % über den Prognosen der Analysten lag. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein Unternehmen wie immer handelt. Wir haben die jüngsten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse erwarten die drei Analysten von Berkshire Hathaway derzeit einen Umsatz von 368,7 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie im gleichen Zeitraum um 33 % auf 31,455 US-Dollar sinken wird. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 352,2 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 33.030 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Es ist also ziemlich klar, dass der Konsens über Berkshire Hathaway nach den jüngsten Ergebnissen gemischt ist; während die Analysten die Umsatzzahlen anhoben, gaben sie auch einen kleinen Rückgang der Erwartungen für den Gewinn pro Aktie bekannt.

Das Kursziel von 702,750 US-Dollar wurde nicht wesentlich verändert, was darauf hindeutet, dass die Auswirkungen der höheren Umsatzprognosen und der niedrigeren Gewinne keine wesentliche Änderung der Unternehmensbewertung zur Folge haben werden. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Bei Berkshire Hathaway gibt es einige abweichende Auffassungen, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 759.000 US-Dollar und der pessimistischste mit 640.000 US-Dollar pro Aktie bewertet. Dennoch scheint es, dass die Analysten angesichts der relativ eng beieinander liegenden Schätzungen recht zuversichtlich sind, was darauf hindeutet, dass Berkshire Hathaway ein leicht zu prognostizierendes Unternehmen ist oder dass die Analysten alle von ähnlichen Annahmen ausgehen.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sehen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Performance und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Hervorzuheben ist, dass sich der Umsatz mit einem prognostizierten Rückgang von 0,8 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 umkehren dürfte. Dies ist eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber dem historischen Wachstum von 9,1 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit unseren Daten, die darauf hindeuten, dass für andere Unternehmen in derselben Branche insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 4,7 % zu erwarten ist. Es ist ziemlich klar, dass sich die Einnahmen von Berkshire Hathaway voraussichtlich wesentlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche.

Das Endergebnis

Die größte Sorge besteht darin, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Berkshire Hathaway mit Gegenwind zu rechnen hat. Die Analysten haben auch ihre Umsatzschätzungen für das nächste Jahr angehoben, obwohl sie ein langsameres Wachstum als in der Branche erwarten. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Berkshire Hathaway kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir verfügen über Schätzungen mehrerer Berkshire-Hathaway-Analysten, die bis 2026 reichen, und Sie können sie kostenlos auf unserer Plattform hier einsehen.

Sie müssen dennoch die Risiken beachten, zum Beispiel - Berkshire Hathaway hat 1 Warnzeichen , das Sie unserer Meinung nach beachten sollten.

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