Wie die Einführung der Amex Ads von American Express (AXP) die Anlagegeschichte verändert hat

• American Express hat kürzlich Amex Ads vorgestellt, eine digitale Werbeplattform, die es Marken ermöglicht, ihre 34 Millionen US-Kartenmitglieder mit gezielten Werbeinhalten zu erreichen.
• Dieser Schritt baut auf dem Erfolg von Amex Offers auf, das im Jahr 2024 weltweit 15 Milliarden Dollar an Ausgaben von Kartenmitgliedern generierte, und nutzt die umfangreichen First-Party-Daten von American Express, um Werbetreibende mit wertvollen, ausgabefreudigen Zielgruppen in Kontakt zu bringen, wobei Datenschutz und Messmöglichkeiten im Vordergrund stehen.
• Wir werden untersuchen, wie die Expansion von American Express in die digitale Werbung die Investitions- und Wachstumsaussichten des Unternehmens beeinflussen könnte.

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American Express Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Als Aktionär von American Express müssen Sie an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, die Zahl der Premium-Karteninhaber zu erhöhen, das hohe Ausgabenniveau unter den wohlhabenden Nutzern aufrechtzuerhalten und seinen Ruf für Service und Exklusivität zu wahren. Die Einführung von Amex Ads könnte das Ökosystem von American Express stärken und einen weiteren Hebel für Einnahmen schaffen, aber es ist unwahrscheinlich, dass es den wichtigsten kurzfristigen Katalysator, die anhaltende Konsumstärke, verändern oder das größte Risiko aufwiegen wird: den zunehmenden Wettbewerb im Premiumkartensegment.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht die Erweiterung der Vorteile der Platinum Card in Bezug auf die Amex Ads hervor. Indem sie den Inhabern von Premium-Karten einen weiteren Mehrwert bieten und die Produktlinie differenzieren, entsprechen diese Verbesserungen dem Hauptkatalysator der Gewinnung und Bindung wohlhabender, ausgabefreudiger Kunden, der sowohl für die kurzfristige Performance als auch für die langfristige Widerstandsfähigkeit von zentraler Bedeutung ist.

Im Gegensatz dazu sollten sich Anleger jedoch darüber im Klaren sein, dass der grundlegende Wandel hin zu digitalen Geldbörsen und alternativen Zahlungsplattformen...

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American Express wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 85,7 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 13,5 Milliarden US-Dollar erzielen. Dieses Szenario geht von einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 10,6 % und einer Gewinnsteigerung von 3,5 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 10,0 Mrd. $ aus.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die optimistischsten Analysten erwarten für American Express ein jährliches Umsatzwachstum von 11,1 Prozent und einen Gewinn von 14,7 Milliarden US-Dollar bis 2028. Sie stützen sich dabei auf die anhaltend starke Nachfrage von jüngeren Kunden und internationalen Märkten. Diese Prognosen sind optimistischer als der Konsens, was zeigt, wie sehr die Meinungen auseinandergehen können. Bevor Sie sich entscheiden, sollten Sie herausfinden, was Sie von diesem neuen digitalen Schub halten und ob er diese Erwartungen verändert.

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