Wealthfront Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Wealthfront hat ein Gesamteigenkapital von $619.9M und eine Gesamtverschuldung von $5.1M, was einen Verschuldungsgrad von 0.8% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $1.8B bzw. $1.2B.
Wichtige Informationen
0.83%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$5.12m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$453.31m |
| Eigenkapital | US$619.86m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$1.16b |
| Gesamtvermögen | US$1.78b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Recent updates
WLTH: Higher Margin Outlook And Buybacks May Support Re rating
The updated analyst price target for Wealthfront has shifted from about $16.17 to roughly $12.33 as analysts factor in lower revenue growth assumptions, a higher future P/E, and more cautious views on fee rates, mortgage volumes, and crypto related activity. These factors are partly offset by expectations for stronger profit margins and a slightly lower discount rate.Why Wealthfront Looks Like A Steal At 10x Free Cash Flow
Summary Wealthfront operates a high-margin, automated robo-advisory platform with nearly $100 billion in AUM and strong user retention. Recent margin compression stems from AUM shifting to lower-fee products and investments in a home lending launch, which I expect will be temporary. WLTH trades at ~10x free cash flow, significantly below peers, offering a compelling entry point as margins and AUM growth are poised to re-accelerate. I initiate a Buy rating, citing disciplined capital allocation, high gross margins, and long-term EPS growth potential despite competitive risks. Read the full article on Seeking Alpha
WLTH: Cautious Fee And Mortgage Assumptions Will Shape Balanced Risk Reward
Wealthfront's updated analyst price target has shifted to $10.00 from $12.00. This reflects analysts' more cautious assumptions on revenue growth, fee rates, and mortgage volumes, along with modest tweaks to the discount rate and future P/E expectations.
WLTH: Platform Investment And Custodial Expansion Will Support Long Term Upside
Wealthfront's updated analyst price target has edged lower by about $3 to reflect a reduced fair value estimate and slightly softer assumptions for revenue growth, profit margins, and future P/E. Analysts are factoring in Q1 earnings, ongoing platform investments, lower fee rates, and a slower mortgage ramp in a volatile macro and interest rate backdrop.Digital Native Client Base And Automation Will Drive Long Term Upside Potential
Catalysts About Wealthfront Wealthfront is a digital wealth platform that uses automation to provide cash management, investing and home lending products at low cost to individual clients. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Narrow Digital Native Focus And Fee Compression Will Challenge Growth Yet Long Term Potential Remains
Catalysts About Wealthfront Wealthfront is a digital financial services company that provides automated cash management, investing and home lending products to help clients turn savings into long term wealth. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Digital Native Client Base And Product Expansion Will Drive Long Term Earnings Power
Catalysts About Wealthfront Wealthfront is a digital wealth management platform that offers automated investing, cash management and home lending to primarily younger, tech-focused clients. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: WLTHDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($1.7B) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($1.2B).
Langfristige Verbindlichkeiten: WLTHDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($1.7B) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($5.9M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: WLTH über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist ( WLTH).
Schuldendeckung: WLTHDie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (2829.9%).
Zinsdeckung: Unzureichende Daten, um zu bestimmen, ob die Zinszahlungen von WLTH für seine Schulden durch das EBIT gut gedeckt sind.
Bilanz
Entdecken Sie finanziell stabile Unternehmen
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/09/14 07:14 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/09/14 00:00 |
| Gewinne | 2026/07/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2026/01/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.
Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Wealthfront Corporation wird von 9 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| null null | Citizens JMP Securities, LLC |
| Devin Ryan | Citizens JMP Securities, LLC |
| James Yaro | Goldman Sachs |