Anleger lassen sich oft von der Idee leiten, "das nächste große Ding" zu entdecken, selbst wenn das bedeutet, "Story-Aktien" zu kaufen, die keine Einnahmen, geschweige denn Gewinne abwerfen. Die Realität sieht jedoch so aus, dass die Anleger in der Regel ihren Anteil an diesen Verlusten übernehmen, wenn ein Unternehmen lange genug jedes Jahr Geld verliert. Ein gut finanziertes Unternehmen kann zwar jahrelang Verluste machen, aber irgendwann muss es Gewinne erwirtschaften, sonst ziehen die Anleger weiter und das Unternehmen wird verkümmern.
Wenn diese Art von Unternehmen nicht Ihr Stil ist, sondern Sie Unternehmen mögen, die Einnahmen erzielen und sogar Gewinne erwirtschaften, dann könnte Tradeweb Markets(NASDAQ:TW) für Sie interessant sein. Auch wenn dieses Unternehmen vom Markt fair bewertet wird, sind sich die Anleger einig, dass Tradeweb Markets durch die Erwirtschaftung beständiger Gewinne auch weiterhin in der Lage sein wird, einen langfristigen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.
Wie schnell wächst Tradeweb Markets?
Der Markt ist kurzfristig eine Abstimmungsmaschine, langfristig jedoch eine Waage, so dass man davon ausgehen kann, dass der Aktienkurs irgendwann den Ergebnissen des Gewinns je Aktie (EPS) folgt. Daher ist es nur logisch, dass erfahrene Anleger bei ihren Recherchen den Gewinn pro Aktie eines Unternehmens genau im Auge behalten. Die Aktionäre wird es freuen zu hören, dass der Gewinn pro Aktie von Tradeweb Markets in den letzten drei Jahren um 28 % pro Jahr gestiegen ist, zusammengerechnet. Wenn dieses Wachstum auch in Zukunft anhält, werden die Aktionäre viel Grund zur Freude haben.
Umsatzwachstum ist ein guter Indikator für nachhaltiges Wachstum, und in Verbindung mit einer hohen Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (EBIT) ist dies eine gute Möglichkeit für ein Unternehmen, sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu sichern. Da nicht alle Einnahmen von Tradeweb Markets in diesem Jahr aus dem operativen Geschäft stammen, sollten Sie bedenken, dass die in diesem Artikel verwendeten Umsatz- und Margenzahlen möglicherweise nicht die beste Darstellung des zugrunde liegenden Geschäfts sind. Tradeweb Markets konnte die EBIT-Margen im letzten Jahr stabil halten und gleichzeitig den Umsatz um 28 % auf 1,9 Mrd. USD steigern. Das ist ein echter Pluspunkt.
Das nachstehende Diagramm zeigt, wie sich die Umsätze und Erträge des Unternehmens im Laufe der Zeit entwickelt haben. Klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Zahlen zu sehen.
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Glücklicherweise haben wir Zugang zu den Analystenprognosen für die zukünftigen Gewinne von Tradeweb Markets. Sie können Ihre eigenen Prognosen erstellen, ohne zu schauen, oder Sie können einen Blick darauf werfen, was die Profis vorhersagen.
Sind die Insider von Tradeweb Markets mit allen Aktionären im Einklang?
Aufgrund der Größe von Tradeweb Markets würden wir nicht erwarten, dass Insider einen signifikanten Anteil am Unternehmen halten. Aber dank ihrer Investitionen in das Unternehmen gibt es erfreulicherweise immer noch Anreize, ihre Handlungen mit denen der Aktionäre in Einklang zu bringen. Tatsächlich halten sie Aktien im Wert von 14 Millionen US-Dollar. Das ist eine Menge Geld und kein geringer Anreiz, hart zu arbeiten. Auch wenn ihr Anteil nur 0,05 % beträgt, steht doch ein beträchtlicher Betrag auf dem Spiel, um das Unternehmen zu ermutigen, eine Strategie beizubehalten, die den Aktionären einen Mehrwert bietet.
Verdient Tradeweb Markets einen Platz auf Ihrer Beobachtungsliste?
Für Wachstumsinvestoren ist die Rohertragsrate von Tradeweb Markets ein Leuchtturm in der Nacht. Bei derartigen EPS-Wachstumsraten ist es kaum verwunderlich, dass die Unternehmensleitung dem Unternehmen Vertrauen entgegenbringt, indem sie weiterhin eine bedeutende Beteiligung hält. Das Wachstum und das Vertrauen der Insider werden gut bewertet, und so lohnt es sich, die Aktie weiter zu untersuchen, um ihren wahren Wert zu erkennen. Nur weil Tradeweb Markets wächst, heißt das natürlich nicht, dass die Aktie unterbewertet ist. Wenn Sie sich über die Bewertung wundern, sehen Sie sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zu seiner Branche an.
Während die Entscheidung für Aktien ohne wachsende Gewinne und ohne Insiderkäufe durchaus zu Ergebnissen führen kann, finden Anleger, die diese Schlüsselkennzahlen bewerten, hier eine sorgfältig ausgewählte Liste von Unternehmen in den USA mit vielversprechendem Wachstumspotenzial und Insidervertrauen.
Bitte beachten Sie, dass sich die in diesem Artikel besprochenen Insidertransaktionen auf meldepflichtige Transaktionen in der jeweiligen Gerichtsbarkeit beziehen.
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
Finden Sie heraus, ob Tradeweb Markets unter- oder überbewertet ist, mit unserer detaillierten Analyse, die Schätzungen des fairen Wertes, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und die finanzielle Lage des Unternehmens enthält .
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