Wird der Fokus von SEI Investments (SEIC) auf kleinere Banken den langfristigen Einkommens-Mix beeinflussen?

• SEI Investments hat bekannt gegeben, dass Clermont Trust USA die SEI Wealth Platform in Betrieb genommen hat. Dabei wird eine neue Konfiguration verwendet, die auf Gemeinschaftsbanken und Treuhandgesellschaften zugeschnitten ist, die weniger als 1 Milliarde US-Dollar an Vermögenswerten verwalten.
• Diese Entwicklung zeigt, dass SEI weiterhin bestrebt ist, die Vermögensverwaltungstechnologie zu vereinfachen und seine Reichweite bei kleineren Finanzinstituten zu vergrößern.
• Wir werden untersuchen, wie SEIs optimierte Plattform für Gemeinschaftsbanken den zukünftigen Wachstumspfad und den Mix aus wiederkehrenden Einnahmen beeinflussen könnte.

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SEI Investments Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um ein Aktionär von SEI Investments zu sein, müssen Anleger meiner Meinung nach darauf vertrauen, dass die technologiebasierten Lösungen des Unternehmens die Skalierbarkeit und Rentabilität verbessern können, auch wenn das Unternehmen durch Investitionen in Talente und digitale Plattformen unter anhaltendem Margendruck steht. Der jüngste Start von Clermont Trust USA zeigt, dass das Unternehmen auf dem Markt für Gemeinschaftsbanken Fuß gefasst hat, aber seine direkte Auswirkung auf die kurzfristige Gewinn- und Margenentwicklung ist angesichts des Umfangs der Transaktion wahrscheinlich begrenzt. Der wichtigste kurzfristige Katalysator für das Unternehmen bleibt die Umsetzung der Konvertierung größerer Kunden mit höheren Margen, während das größte Risiko die verzögerte Aufnahme oder Realisierung von Erträgen aus diesen Konten ist.

Unter den jüngsten Aktualisierungen von SEI sticht die Partnerschaft mit H.I.G. Capital zur Bereitstellung von Fondsadministrations- und Verwahrungsdienstleistungen für internationale Vermögenswerte hervor. Diese Ankündigung unterstreicht ebenso wie der Gewinn von Clermont Trust das Bestreben von SEI, seinen Kundenstamm zu verbreitern, aber es sind das Tempo und der Umfang neuer, größerer Mandate, die zu bedeutenden Verschiebungen im Mix der wiederkehrenden Einnahmen führen werden.

Andererseits sollten sich die Anleger darüber im Klaren sein, dass fortgesetzte wachstumsorientierte Investitionen ohne rechtzeitige Umsatzumsetzung zu...

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Der Ausblick von SEI Investments prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 2,5 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 733,0 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem jährlichen Umsatzwachstum von 4,8 % und einem Gewinnanstieg von 43,7 Mio. $ gegenüber dem aktuellen Gewinn von 689,3 Mio. $.

Entdecken Sie, wie die Prognosen von SEI Investments einen fairen Wert von 96,00 $ ergeben, was einem Aufwärtspotenzial von 16 % gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Erkundung anderer Sichtweisen

Die Simply Wall St Community hat drei Fair-Value-Schätzungen für SEI Investments abgegeben, die zwischen 75 und 101,68 US-Dollar pro Aktie liegen. Während mehrere Teilnehmer ein erhebliches Potenzial sehen, sollten Sie bedenken, dass der anhaltende Margendruck durch Vorabinvestitionen ein zentrales Thema für die kurzfristige finanzielle Performance von SEI bleibt. Erkunden Sie, wie diese unterschiedlichen Meinungen Ihre Sichtweise verändern könnten.

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Ziehen Sie andere Strategien in Erwägung?

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