Macht die jüngste strategische Expansion SEI-Investitionen mit 83 $ im Jahr 2025 attraktiv?

Versuchen Sie herauszufinden, ob SEI Investments einen Platz in Ihrem Portfolio wert ist? Da sind Sie nicht allein. Da die Aktie kürzlich bei 83,07 $ schloss, überdenken viele Anleger ihre Einschätzung. In der vergangenen Woche stiegen die SEI-Aktien um 1,7 %, nachdem der Kurs in einem durchwachsenen Monat um 3,1 % gefallen war. Bei näherer Betrachtung liegt der Einjahresgewinn bei 10,8 %, während die Drei- und Fünfjahresrenditen bei beeindruckenden 59,3 % bzw. 79,2 % liegen. Diese Art von Wachstum ist nicht nur Gelegenheitsbeobachtern aufgefallen, sondern bietet auch langfristigen Anlegern viel Grund zur Freude, selbst wenn die jüngsten Abschnitte etwas unruhiger waren.

Natürlich steckt hinter jeder Zahl auch eine Geschichte. Die jüngsten Bewegungen spiegeln den Optimismus über strategische Veränderungen bei SEI wider, da das Unternehmen sein Technologieangebot erweitert und neue Partnerschaften im Bereich der Vermögensverwaltung geschlossen hat. Auch der Innovationsdrang des Unternehmens, der auf seinem Ruf für operative Größe und zukunftsweisende Lösungen aufbaut, hat für Aufsehen gesorgt. Dennoch bleiben einige skeptisch, zumal die Märkte mit einer veränderten Risikobereitschaft zu kämpfen haben.

Ist SEI Investments also auf dem heutigen Markt wirklich unterbewertet? Ein kurzer Blick auf die Bewertung von SEI Investments - 3 von 6 Punkten auf der Grundlage der wichtigsten Branchenprüfungen - zeigt, dass das Unternehmen im Mittelfeld liegt. Doch die Zahlen sagen nicht alles. Als Nächstes werden wir die Standardbewertungsmethoden durchgehen, um zu sehen, wie SEI abschneidet, bevor wir einen alternativen Blickwinkel einnehmen, der tiefere Einblicke bieten könnte.

Warum SEI Investments hinter seinen Konkurrenten zurückbleibt

Ansatz 1: SEI Investments Excess Returns Analyse

Das Excess-Returns-Bewertungsmodell konzentriert sich darauf, wie effektiv SEI Investments das Kapital seiner Aktionäre einsetzt, und misst die Renditen, die das Unternehmen über seinen Eigenkapitalkosten erwirtschaftet. Einfach ausgedrückt, zeigt es, wie viel Wert das Unternehmen für jeden investierten Dollar schafft, nachdem die von den Anlegern geforderte Risikokompensation berücksichtigt wurde.

Für SEI Investments scheinen die Aussichten solide zu sein. Der Buchwert beträgt 19,58 $ pro Aktie, wobei der Buchwert in den letzten fünf Jahren konstant bei 17,20 $ pro Aktie lag. Analysten schätzen ein stabiles EPS von 5,50 $ je Aktie, was auf eine solide Rentabilität hindeutet. Die Eigenkapitalkosten des Unternehmens, d. h. die von den Aktionären erwartete Basisrendite, liegen bei 1,38 $ pro Aktie, während SEI im Durchschnitt eine Überrendite von 4,12 $ pro Aktie erzielt. Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens lag im Durchschnitt bei starken 32,00 %, was deutlich über den Eigenkapitalkosten liegt und auf eine effiziente Kapitalnutzung und einen Wettbewerbsvorteil hindeutet.

Auf der Grundlage dieser Zahlen schätzt das Excess-Returns-Modell den inneren Wert von SEI Investments auf 100,18 $ pro Aktie. Bei einem aktuellen Marktpreis von 83,07 $ bedeutet dies, dass die Aktie mit einem Abschlag von 17,1 % auf ihren inneren Wert gehandelt wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass SEI auf dieser Basis unterbewertet erscheint und Potenzial für Kurssteigerungen bietet, wenn sich das Unternehmen weiterhin auf diesem Niveau entwickelt.

Fazit: UNDERVALUED

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für SEI Investments kommen.

Unsere Analyse der Überschussrendite zeigt, dass SEI Investments um 17,1% unterbewertet ist. Verfolgen Sie dies in Ihrer Beobachtungsliste oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie weitere unterbewertete Aktien.

Ansatz 2: SEI Investments Kurs vs. Gewinn

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine weit verbreitete Kennzahl zur Bewertung profitabler Unternehmen wie SEI Investments, da es den aktuellen Aktienkurs eines Unternehmens direkt mit seiner Gewinnentwicklung in Beziehung setzt. Für Anleger bietet es eine schnelle Möglichkeit, zu beurteilen, ob der Markt ein hohes Wachstum, Stabilität oder ein zusätzliches Risiko erwartet.

SEI Investments wird derzeit mit einem KGV von 14,7 gehandelt, was in scharfem Kontrast zum Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte von 27,0x und dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe von 28,0x steht. Auf den ersten Blick könnte dieser niedrigere Multiplikator auf einen attraktiven Einstiegspunkt hindeuten, aber es ist wichtig, mehr als nur die Schlagzeilenzahlen zu berücksichtigen. Wachstumsraten, Margen und unternehmensspezifische Risiken spielen eine Rolle dabei, ob man ein höheres oder niedrigeres KGV als die Masse verdient.

An dieser Stelle kommt das faire Verhältnis von Simply Wall St ins Spiel. Diese benutzerdefinierte Kennzahl (14,7x für SEI) geht über grundlegende Vergleiche hinaus, indem sie das prognostizierte Gewinnwachstum, die Gewinnspannen, das Risikoprofil und die relative Größe des Unternehmens berücksichtigt und so einen viel individuelleren Maßstab für den fairen Wert liefert. Da das faire Verhältnis die einzigartigen Qualitäten und das Wettbewerbsumfeld von SEI widerspiegelt, ist es ein zuverlässigerer Anhaltspunkt als ein einfacher Vergleich des Unternehmens mit Gleichaltrigen oder dem breiteren Sektor.

Da das aktuelle KGV von SEI Investments fast identisch mit dem fairen Verhältnis ist, scheint die Aktie zu einem Preis gehandelt zu werden, der ihren wahren Fundamentaldaten entspricht, und nicht mit einem nennenswerten Ab- oder Aufschlag.

Ergebnis: ÜBER RICHTIG

Das KGV erzählt eine Geschichte, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr SEI-Investitionsnarrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen. Lassen Sie uns daher Narratives vorstellen, eine intelligentere, dynamischere Methode, um Investitionsentscheidungen zu treffen. Ein Narrativ ist einfach Ihre Geschichte über ein Unternehmen. Hier fassen Sie Ihre Sichtweise von SEI Investments zusammen, untermauern sie mit Ihren Annahmen über künftige Umsätze, Erträge und Gewinnspannen und verknüpfen diese Überzeugungen dann mit einer Prognose und einem daraus resultierenden fairen Wert. Indem sie das "Warum" (den geschäftlichen Kontext) mit dem "Wieviel" (den Zahlen) kombinieren, machen Narratives das Investieren zugänglicher und ermöglichen es Ihnen, zu sehen, wie Ihre Sichtweise direkt in die Tat umgesetzt wird.

Auf der Community-Seite von Simply Wall St können Millionen von Nutzern jederzeit schnell Narratives erstellen, vergleichen und aktualisieren. Diese Narrative helfen Ihnen bei der Entscheidung, wann Sie kaufen oder verkaufen sollten, indem sie Ihnen zeigen, wie Ihr eigener fairer Wert im Vergleich zum Marktpreis abschneidet, und sich sofort anpassen, wenn neue Informationen oder Gewinnberichte auftauchen. Einige Anleger sind beispielsweise der Meinung, dass SEI aufgrund des strukturellen Branchenwachstums und erfolgreicher Partnerschaften bis zu 118 $ pro Aktie wert sein sollte, während andere eine vorsichtigere Position bei 81 $ einnehmen und auf Risiken im Zusammenhang mit Margendruck und steigendem Wettbewerb verweisen. Narrative stellen sicher, dass Ihre Investitionsentscheidungen wirklich auf Ihren eigenen Überlegungen beruhen.

Glauben Sie, dass die Geschichte von SEI Investments noch mehr zu bieten hat? Erstellen Sie Ihr eigenes Narrativ und lassen Sie es die Community wissen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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