Wird die Sicherung des globalen Custody-Geschäfts von IFFEd die strategische Ausrichtung von Northern Trust (NTRS) neu definieren?

• Die Internationale Finanzfazilität für Bildung (IFFEd) hat Northern Trust vor kurzem beauftragt, globale Verwahrungsdienstleistungen für ihre in der Schweiz ansässige Organisation zu erbringen, die sich auf innovative Bildungsfinanzierung konzentriert und von der G20 mit einem Triple-A-Rating unterstützt wird.
• Dieses Mandat unterstreicht die Stellung von Northern Trust als vertrauenswürdiger institutioneller Anbieter und verdeutlicht die Fähigkeit des Unternehmens, hochkarätige Kunden in wichtigen globalen Sektoren zu gewinnen.
• Angesichts dieses bedeutenden Kundengewinns werden wir uns ansehen, wie sich die Gewinnung von IFFEd als Partner auf das Anlagekonzept von Northern Trust auswirken könnte.

Wir haben 17 US-Aktien gefunden, für die im nächsten Jahr eine Dividendenrendite von über 6 % prognostiziert wird. Die vollständige Liste können Sie kostenlos einsehen.

Zusammenfassung der Northern Trust-Investitionserzählung

Für die Aktionäre ist das wichtigste Argument für Northern Trust sein Ruf als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Asset Servicing, Vermögensverwaltung und Kapitalmärkte, das sich auf den Ausbau der Beziehungen zu großen, komplexen Kunden konzentriert. Das jüngste IFFEd-Mandat unterstreicht die institutionelle Glaubwürdigkeit von Northern Trust, dürfte aber den größten kurzfristigen Katalysator, das kontinuierliche Wachstum der verwalteten Vermögen und der Vermögensverwaltung, nicht unmittelbar verändern und hat keinen wesentlichen Einfluss auf das Hauptrisiko eines langsameren Ertragswachstums im Vergleich zum breiten Markt.

Das kürzlich angekündigte Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens in Höhe von bis zu 2,5 Mrd. US-Dollar ist besonders relevant, da es den Fokus des Managements auf Kapitalrückflüsse zu einer Zeit unterstreicht, in der die Gewinnung hochkarätiger Mandate wie IFFEd das Vertrauen in die Wachstumsaussichten des Unternehmens stärken könnte. Dieser Rückkauf zielt auch auf einen der Katalysatoren für den kurzfristigen Shareholder Value ab, insbesondere da Northern Trust versucht, das prognostizierte geringere Umsatz- und Gewinnwachstum als der Gesamtmarkt zu bewältigen.

Im Gegensatz dazu sollten sich die Anleger darüber im Klaren sein, dass das größte Risiko in der gegenwärtigen Situation nach wie vor darin besteht, dass das Umsatzwachstum von Northern Trust hinter dem des Gesamtmarktes zurückbleibt, und...

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Der Ausblick von Northern Trust geht von 8,2 Milliarden Dollar Umsatz und 1,4 Milliarden Dollar Gewinn bis 2028 aus. Dieses Szenario basiert auf einem jährlichen Umsatzrückgang von 1,6 % und einem Gewinnrückgang von 0,7 Mrd. $ gegenüber dem aktuellen Wert von 2,1 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Vier separate Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community reichen von 110 bis über 254.000 US-Dollar. Viele sehen Wachstumschancen im Zusammenhang mit großen Kundenmandaten, doch die Meinungen über die langfristigen Gewinntrends und das Tempo der Marktexpansion gehen weit auseinander. Erfahren Sie, wie Ihre Meinung im Vergleich dazu aussieht.

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