Der Bullenfall für Northern Trust (NTRS) könnte sich nach dem neuen Wealth CIO und dem Mandat von AJ Bell ändern

• Northern Trust hat Eric Freedman zum Chief Investment Officer für sein Vermögensverwaltungsgeschäft ernannt und bietet nun zusammen mit der Carne Group die Betreuung der neun hauseigenen Multi-Asset-Fonds von AJ Bell an, die zusammen ein Vermögen von rund 5,00 Milliarden Pfund (ca. 6,50 Milliarden US-Dollar) verwalten.
• Die Kombination aus einer neuen Führungsposition im Investmentbereich und einem umfangreichen Mandat für die Fondsverwaltung in Großbritannien zeigt, wie Northern Trust seine Vermögensplattform verfeinert und gleichzeitig seine Rolle im Bereich der ausgelagerten Investmentoperationen für Manager mit Schwerpunkt auf dem Privatkundengeschäft ausbaut.
• Als Nächstes werden wir untersuchen, wie die Ernennung von Eric Freedman zum Wealth Management CIO das Investment-Narrativ und die Wachstumsprioritäten von Northern Trust beeinflussen könnte.

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Zusammenfassung der Northern Trust-Investitionserzählung

Um Northern Trust zu besitzen, müssen Sie an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, die gebührenbasierten Erträge aus der Vermögensverwaltung zu steigern und gleichzeitig die Margen durch Technologie und Skalierung kontinuierlich zu erhöhen. Die Ernennung von Eric Freedman und der Gewinn von AJ Bell bei der Fondsverwaltung ändern das kurzfristige Bild nicht wesentlich, da der wichtigste Katalysator weiterhin die Umsetzung des operativen Leverage ist und das Hauptrisiko darin besteht, dass das Wachstum weiterhin hinter dem der anderen Kapitalmarktunternehmen zurückbleibt.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht das Mandat von AJ Bell als dasjenige heraus, das am stärksten mit diesem Führungswechsel verbunden ist. Es stärkt die Positionierung von Northern Trust im Bereich der ausgelagerten Fondsoperationen für Manager, die sich auf das Privatkundengeschäft konzentrieren, was in direktem Zusammenhang mit den Bemühungen des Unternehmens steht, die Gebühreneinnahmen zu steigern und die Rentabilität zu verbessern. Wie effektiv das Unternehmen ähnliche Gewinne in ein breiteres Cross-Selling und eine Verbesserung der Gewinnspanne umsetzt, wird in den nächsten Jahren für den Investment Case entscheidend sein.

Trotz dieses stetigen Fortschritts sollten sich die Anleger darüber im Klaren sein, dass das erwartete langsamere Umsatz- und Gewinnwachstum gegenüber dem breiteren US-Markt...

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Der Bericht von Northern Trust prognostiziert bis 2028 Einnahmen in Höhe von 8,2 Milliarden US-Dollar und Gewinne in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Vier Mitglieder der Simply Wall St Community schätzen den fairen Wert von Northern Trust zwischen 114 US-Dollar und einem extremen Ausreißer von über 250.000 US-Dollar, was zeigt, wie weit die persönlichen Modelle voneinander abweichen können. Angesichts dieser großen Bandbreite an Meinungen bleibt die Kernfrage, ob die Bemühungen von Northern Trust um eine Verbesserung des operativen Leverage und der Margen das langsamere prognostizierte Wachstum im Vergleich zum breiteren US-Markt ausgleichen können.

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