Der jüngste Rückschlag muss die Insider von Innventure, Inc. (NASDAQ:INV), die 43% des Unternehmens besitzen, bestürzt haben.

Wichtige Einblicke

• Signifikante Insider-Kontrolle über Innventure impliziert ureigenes Interesse am Unternehmenswachstum
• Die 4 größten Aktionäre besitzen 55% des Unternehmens
• Die Untersuchung der Eigentumsverhältnisse in Kombination mit Daten über die vergangene Performance kann zu einem guten Verständnis der Chancen einer Aktie beitragen

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über Innventure, Inc.(NASDAQ:INV) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Und die Gruppe, die das größte Stück des Kuchens hält, sind einzelne Insider mit einem Anteil von 43 %. Das heißt, diese Gruppe profitiert am meisten, wenn die Aktie steigt (oder verliert am meisten, wenn es einen Abschwung gibt).

Und nach dem Kursrückgang von 9,7 % in der letzten Woche mussten die Insider die größten Verluste hinnehmen.

Beginnen wir mit dem unten stehenden Diagramm, um die einzelnen Arten von Innventure-Besitzern näher zu betrachten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Innventure an

Was sagt der institutionelle Anteilseigner über Innventure aus?

Institutionelle Anleger vergleichen in der Regel ihre eigenen Renditen mit den Renditen eines allgemein beachteten Indexes. Daher ziehen sie in der Regel den Kauf größerer Unternehmen in Erwägung, die im entsprechenden Vergleichsindex enthalten sind.

Wie Sie sehen können, sind institutionelle Anleger in erheblichem Umfang an Innventure beteiligt. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Es ist jedoch ratsam, sich nicht auf die vermeintliche Validierung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Wenn mehrere Institutionen gleichzeitig ihre Meinung zu einer Aktie ändern, kann der Aktienkurs schnell fallen. Es lohnt sich daher, einen Blick auf die nachstehende Gewinnentwicklung von Innventure zu werfen. Natürlich ist die Zukunft das, was wirklich zählt.

Es scheint, dass 8,0 % der Innventure-Aktien von Hedge-Fonds kontrolliert werden. Das ist bemerkenswert, da Hedge-Fonds oft recht aktive Investoren sind, die versuchen können, das Management zu beeinflussen. Viele wollen kurz- oder mittelfristig eine Wertschöpfung (und einen höheren Aktienkurs) sehen. Wasson Enterprise, LLC ist derzeit der größte Aktionär des Unternehmens mit 28 % der ausstehenden Aktien. Zum Vergleich: Der zweitgrößte Aktionär hält etwa 10 % der ausstehenden Aktien, gefolgt von einem Anteil von 9,4 % des drittgrößten Aktionärs. James Donnally, der drittgrößte Aktionär, ist zufällig auch Mitglied des Verwaltungsrats. Darüber hinaus besitzt der CEO Gregory Haskell 3,2 % der Aktien des Unternehmens.

Um unsere Studie noch interessanter zu machen, haben wir festgestellt, dass die vier größten Aktionäre mehr als die Hälfte des Unternehmens kontrollieren, was bedeutet, dass diese Gruppe erheblichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung des Unternehmens hat.

Die Untersuchung des institutionellen Anteilsbesitzes ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Das Gleiche lässt sich durch die Untersuchung der Analystenmeinungen erreichen. Auch wenn einige Analysten über das Unternehmen berichten, ist es wahrscheinlich nicht sehr bekannt. Es könnte also im Laufe der Zeit mehr Aufmerksamkeit erlangen.

Insider-Besitz von Innventure

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und ist von Land zu Land unterschiedlich. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider und erfassen zumindest die Mitglieder des Vorstands. Das Management ist letztlich dem Vorstand verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Insider-Beteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Führungskräfte wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denken. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Unsere Informationen deuten darauf hin, dass Insider einen bedeutenden Anteil an der Innventure, Inc. halten. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von nur 597 Millionen US-Dollar, und die Insider halten Aktien im Wert von 259 Millionen US-Dollar in ihrem eigenen Namen. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Gründer immer noch eine Menge Aktien besitzen. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob sie gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die Öffentlichkeit - einschließlich der Kleinanleger - besitzt 11 % der Aktien des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Private Equity-Beteiligung

Mit einem Anteil von 28 % sind Private-Equity-Firmen in der Lage, eine Rolle bei der Gestaltung der Unternehmensstrategie mit Schwerpunkt auf der Wertschöpfung zu spielen. Manchmal bleiben Private-Equity-Firmen langfristig dabei, aber im Allgemeinen haben sie einen kürzeren Investitionshorizont und investieren - wie der Name schon sagt - nicht viel in öffentliche Unternehmen. Nach einiger Zeit werden sie möglicherweise verkaufen und ihr Kapital anderweitig einsetzen.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, aber es gibt noch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für Innventure entdeckt, die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn es Ihnen wie mir geht, möchten Sie vielleicht darüber nachdenken, ob dieses Unternehmen wachsen oder schrumpfen wird. Zum Glück können Sie diesen kostenlosen Bericht mit den Prognosen der Analysten für die Zukunft des Unternehmens einsehen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

Haben Sie ein Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Wenden Sie sich direkt an uns. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.