Der Bullenfall für Coinbase (COIN) könnte sich nach der $1B-Wette der Norges Bank und frischem Krypto-Rückenwind ändern

• Die Norges Bank investierte kürzlich etwa 1,04 Milliarden US-Dollar in Coinbase, zeitgleich mit den Ergebnissen des dritten Quartals 2025, die einen Umsatz von 1,9 Milliarden US-Dollar und eine Gewinnmarge von fast 45 % auswiesen, während das Unternehmen auch mit einer Geldstrafe in Höhe von 21,5 Millionen Euro zur Bekämpfung von Geldwäsche in Irland konfrontiert war und neue Regulierungsvorschläge der CFTC verfolgte.
• Gleichzeitig haben eine starke Bitcoin-Rallye, gemischte Analystenmeinungen, Insider-Aktienverkäufe und die Vorfreude auf die Produktvorstellung von Coinbase am 17. Dezember deutlich gemacht, wie eng die Geschicke des Unternehmens mit der allgemeinen Krypto-Stimmung und der sich entwickelnden Regulierung verknüpft bleiben.
• Angesichts des starken institutionellen Interesses, das mit dem Anstieg von Bitcoin einhergeht, werden wir untersuchen, wie dieses erneute Krypto-Momentum das Investment-Narrativ von Coinbase umgestaltet.

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Coinbase Global Investment Narrative Rekapitulation

Um Coinbase zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass die Kryptoakzeptanz und die On-Chain-Finanzierung weiter zunehmen und dass Coinbase dies in nachhaltige, diversifizierte Erträge jenseits des reinen Handels umwandeln kann. Der größte kurzfristige Katalysator ist die Produktvorstellung am 17. Dezember, die beeinflussen könnte, wie Anleger diese Diversifizierungsstory sehen, während das größte aktuelle Risiko die enge Verbindung des Unternehmens mit der Krypto-Volatilität bleibt und nicht die irische Geldbuße oder einzelne Analystenanrufe in diesem Quartal.

Vor diesem Hintergrund sind die Beteiligung der Norges Bank in Höhe von rund 1,04 Mrd. US-Dollar und die Gewinnmarge von Coinbase im dritten Quartal 2025 von fast 45 % am relevantesten, was zeigt, dass sich große Institutionen engagieren, auch wenn Bitcoin-getriebene Schwankungen und gemischte Analystenmeinungen die Stimmung fragil halten. Wie dieses institutionelle Interesse mit neuen CFTC-bezogenen Produkten und auf Derivate fokussierten Angeboten interagiert, wird wahrscheinlich den Rahmen dafür bilden, wie Investoren über die Fähigkeit von Coinbase denken, über den Spot-Handel hinaus zu wachsen, während Krypto-Zyklen weitergehen.

Neben der Bitcoin-Rallye sollten sich die Anleger jedoch auch darüber im Klaren sein, dass längere Phasen geringerer Handelsaktivität...

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Der Bericht von Coinbase Global prognostiziert 8,5 Milliarden Dollar Umsatz und 2,1 Milliarden Dollar Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 8,3 % und einen Gewinnrückgang von 0,8 Mrd. $ gegenüber 2,9 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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