Wie Anleger auf die Rückkehr von Affirm Holdings (AFRM) zu Profitabilität und starkem Umsatzwachstum reagieren könnten

• Affirm Holdings meldete kürzlich die Ergebnisse des ersten Quartals, das am 30. September 2025 endete, und wies auf einen Umsatz von 933,34 Millionen US-Dollar und eine Rückkehr zur Nettoprofitabilität mit einem Nettogewinn von 80,69 Millionen US-Dollar hin, verglichen mit einem Nettoverlust im Vorjahr.
• Die Ergebnisse des Unternehmens zeichneten sich durch ein sprunghaftes Wachstum bei den aktiven Händlern und dem Bruttowarenwert aus, wobei das Management auch optimistische Prognosen für weitere Verbesserungen im Geschäftsjahr 2026 abgab.
• Wir werden untersuchen, wie Affirm's Wechsel von einem Nettoverlust zu einer Nettoprofitabilität in Kombination mit einem starken Händler- und GMV-Wachstum seine Investitionsaussichten beeinflusst.

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Affirm Holdings Anlageerzählung Zusammenfassung

Um Affirm Holdings als Aktionär zu unterstützen, müssen Sie daran glauben, dass die rasche Expansion des Unternehmens, der steigende Bruttowarenwert und die konsequente Produktinnovation die Ausführungsrisiken und die potenziellen Umsatzeinbußen durch den Weggang von Unternehmenspartnern aufwiegen werden. Die Rückkehr des Unternehmens zur Nettoprofitabilität in diesem Quartal und das robuste Umsatzwachstum sind ermutigend, scheinen aber das wichtigste kurzfristige Risiko nicht wesentlich verringert zu haben: den möglichen kurzfristigen Umsatzrückgang, wenn ein wichtiger Handelspartner wie zuvor erwartet vollständig aussteigt.

Von den vielen jüngsten Unternehmensankündigungen sticht die erweiterte Partnerschaft von Affirm mit Worldpay hervor, da sie in direktem Zusammenhang mit den in den Ergebnissen hervorgehobenen Katalysatoren steht, nämlich dem Vorstoß in Richtung Händlerakzeptanz und eingebettete Zahlungslösungen. Diese Integration könnte zu weiterem GMV-Wachstum beitragen und Affirm's Position in der breiteren Verlagerung zu flexiblen, digitalen Zahlungserfahrungen stärken.

Im Gegensatz dazu könnte das Risiko, einen großen Händlerpartner zu verlieren, die Fähigkeit von Affirm, stabile Einnahmen zu erzielen, auf die Probe stellen...

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Es wird prognostiziert, dass Affirm Holdings bis 2028 einen Umsatz von 6,0 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 756,6 Millionen US-Dollar erzielen wird. Diese Prognose geht von einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 22,9 % und einem Gewinnanstieg von 704,4 Mio. $ gegenüber dem aktuellen Wert von 52,2 Mio. $ aus.

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Neunzehn Mitglieder der Simply Wall St-Community schätzen den fairen Wert von Affirm zwischen 25,09 und 140 US-Dollar pro Aktie und zeigen damit sehr unterschiedliche Aussichten. Inmitten dieser unterschiedlichen Einschätzungen unterstreicht der jüngste Wechsel des Unternehmens zur Nettoprofitabilität nach einem starken Händlerwachstum sowohl das Aufwärtspotenzial als auch die Empfindlichkeit gegenüber Partnerschaftsrisiken.

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