Das prognostizieren Analysten für Yum! Brands, Inc. (NYSE:YUM) nach den Ergebnissen des dritten Quartals

Wie Sie vielleicht wissen, hat Yum! Brands, Inc.(NYSE:YUM) letzte Woche sein drittes Quartal veröffentlicht, und die Dinge sind nicht so gut für die Aktionäre ausgegangen. Yum! Brands verfehlte die Prognosen der Analysten mit einem Umsatz von 1,8 Mrd. US$ und einem statutarischen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,35 US$, was einem Rückgang von 3,6 % bzw. 4,7 % entspricht. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Nach den jüngsten Ergebnissen erwarten die 24 Analysten von Yum! Brands prognostizieren 24 Analysten nun einen Umsatz von 8,07 Mrd. US$ im Jahr 2025. Das wäre eine ordentliche Umsatzsteigerung von 12 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie um 12 % auf 6,11 USD steigt. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 8,18 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 6,28 US$ prognostiziert. Die Analysten scheinen nach den jüngsten Ergebnissen etwas negativer über das Unternehmen zu denken, da sie ihre Zahlen für den Gewinn pro Aktie für das nächste Jahr leicht nach unten korrigiert haben.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 144 US-Dollar, wobei die Analysten offenbar der Meinung sind, dass die niedrigeren Gewinnprognosen in absehbarer Zeit nicht zu einem niedrigeren Aktienkurs führen werden. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Der optimistischste Yum! Brands-Analyst hat ein Kursziel von 158 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 130 US-Dollar bewertet. Bei einer so engen Spanne der Schätzungen kann man jedoch davon ausgehen, dass die Analysten eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Wenn wir nun einen Blick auf das Gesamtbild werfen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie sowohl mit der bisherigen Leistung als auch mit den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Aus den jüngsten Schätzungen geht hervor, dass die Wachstumsrate von Yum! Brands eine deutliche Beschleunigung des Wachstums erwartet, wobei das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum von 9,2 % bis Ende 2025 deutlich über dem historischen Wachstum von 6,1 % p.a. in den letzten fünf Jahren liegt. Für andere ähnliche Unternehmen der Branche (die von Analysten erfasst werden) wird ebenfalls ein jährliches Umsatzwachstum von 9,6 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, so ist es ziemlich klar, dass Yum! Brands in etwa die gleiche Wachstumsrate wie die gesamte Branche haben wird.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie zurückgenommen haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Erfreulicherweise gab es keine wirklichen Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen weiterhin im Einklang mit der gesamten Branche wachsen soll. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 144 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Schätzungen - von mehreren Yum! Brands-Analysten liegen uns Schätzungen bis zum Jahr 2026 vor, die Sie hier kostenlos auf unserer Plattform einsehen können.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 4 Warnzeichen für Yum! Brands gefunden haben (2 davon gefallen uns nicht so gut!), die Sie berücksichtigen sollten.

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