Wird die ehrgeizige Mexiko-Expansion von Popeyes das internationale Wachstumsnarrativ von Restaurant Brands International (QSR) verändern?

• Popeyes, das zu Restaurant Brands International gehört, hat vor kurzem neue Franchisevereinbarungen bekannt gegeben, die die Eröffnung von über 300 Restaurants in Mexiko in den nächsten zehn Jahren vorsehen, und zwar in den Regionen Nordwest, West, Mitte und Südost.
• Diese Expansion zielt darauf ab, die charakteristische Speisekarte von Popeyes, wie z. B. das Hähnchen-Sandwich, in neuen Märkten einzuführen und gleichzeitig Tausende von lokalen Arbeitsplätzen zu schaffen, da die Nachfrage im mexikanischen Schnellrestaurant-Sektor robust ist.
• Wir werden untersuchen, wie diese Franchisevereinbarungen, die ein schnelles internationales Wachstum für Popeyes signalisieren, die Aussichten für Restaurant Brands International verändern könnten.

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Restaurant Brands International - Zusammenfassung der Investment-Narrative

Als Aktionär von Restaurant Brands International müssen Sie den Wert der globalen, von Franchisenehmern geführten Expansion des Unternehmens sehen, die von starken Marken und einem skalierbaren Geschäftsmodell unterstützt wird. Der Plan von Popeyes, mehr als 300 Restaurants in Mexiko zu eröffnen, unterstreicht die internationalen Ambitionen von RBI. Kurzfristig steht jedoch weiterhin der Margendruck durch volatile Inputkosten im Vordergrund, und diese neue Ankündigung ändert nichts an diesem Katalysator oder dem Hauptrisiko von RBI, das weiterhin in der anhaltenden Rohstoffinflation und im Wettbewerb besteht.

Die wichtigste Ankündigung der letzten Zeit ist die Bekanntgabe der RBI-Ergebnisse für das zweite Quartal 2025, in dem Absatz und Umsatz stiegen, die Erträge und Margen jedoch sanken. Damit werden neue Wachstumspläne wie Popeyes in Mexiko den anhaltenden Kostenherausforderungen gegenübergestellt und unterstrichen, wie die Expansion dazu beitragen kann, den Margengegenwind auszugleichen, wenn sie effizient durchgeführt wird.

Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass selbst bei einer Beschleunigung des internationalen Wachstums der Druck auf die Margen aufgrund der anhaltenden Volatilität der Inputkosten...

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Der Ausblick von Restaurant Brands International sieht bis 2028 einen Umsatz von 10,1 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 2,0 Milliarden Dollar vor. Um dies zu erreichen, wäre ein jährliches Umsatzwachstum von 3,5 % und eine Gewinnsteigerung von 1,14 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 862,0 Mio. $ erforderlich.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die Fair-Value-Schätzungen von acht Mitgliedern der Simply Wall St Community für RBI reichen von 32,65 USD bis 162,75 USD. Selbst bei solch breit gefächerten Schätzungen könnte der anhaltende Margendruck durch die Rohstoffkosten die Geschäftsentwicklung in einer Weise beeinflussen, die vom Konsens abweicht. Vergleichen Sie also diese Standpunkte mit Ihren eigenen Erwartungen.

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