Stock Analysis
Enthüllung von US-Wachstumsunternehmen mit hohem Insideranteil im Juli 2024
Reviewed by Simply Wall St
Im Juli 2024 präsentiert sich der US-Aktienmarkt in einem gemischten Umfeld: Der Nasdaq Composite und der S&P 500 verzeichnen Rückgänge, während der Dow Jones Industrial Average neue Höchststände erreicht. Inmitten dieser Volatilität können Wachstumsunternehmen mit hohem Insideranteil den Anlegern eine einzigartige Mischung aus potenzieller Widerstandsfähigkeit und gleichgerichteten Interessen zwischen Aktionären und Management bieten, insbesondere in einem Umfeld, in dem Small-Cap-Aktien aufgrund einer günstigen Geldpolitik an Aufmerksamkeit gewinnen.
Top 10 Wachstumsunternehmen mit hohem Insiderbesitz in den Vereinigten Staaten
Name | Insider-Beteiligung | Ertragswachstum |
GigaCloud-Technologie (NasdaqGM:GCT) | 25.9% | 25.2% |
PDD-Beteiligungen (NasdaqGS:PDD) | 32.1% | 21.4% |
Atour Lifestyle-Beteiligungen (NasdaqGS:ATAT) | 26% | 22.1% |
Victory Capital-Beteiligungen (NasdaqGS:VCTR) | 12% | 34% |
Bridge Investment Group-Beteiligungen (NYSE:BRDG) | 11.6% | 98.2% |
Super Micro Computer (NasdaqGS:SMCI) | 14.3% | 40.2% |
Credo Technology Group Holding (NasdaqGS:CRDO) | 14.5% | 60.9% |
Carlyle-Gruppe (NasdaqGS:CG) | 29.2% | 23.6% |
EHang Holdings (NasdaqGM:EH) | 32.8% | 74.3% |
BBB Foods (NYSE:TBBB) | 22.9% | 94.7% |
Hier heben wir eine Teilmenge der von uns bevorzugten Aktien aus dem Screener hervor.
Bowman Consulting Group (NasdaqGM:BWMN)
Simply Wall St Growth Bewertung: ★★★★☆☆
Überblick: Bowman Consulting Group Ltd. ist in den Vereinigten Staaten tätig und bietet eine Vielzahl von Lösungen in den Bereichen Immobilien, Energie, Infrastruktur und Umweltmanagement mit einer Marktkapitalisierung von ca. 635,11 Mio. $.
Geschäftstätigkeit: Das Unternehmen erwirtschaftet Einnahmen in erster Linie durch Ingenieurleistungen und damit verbundene professionelle Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 365,06 Mio. $.
Insider-Besitz: 19.3%
Gewinnwachstumsprognose: 150,4% p.a.
Die Bowman Consulting Group Ltd. hat vor kurzem wichtige Führungskräfte befördert und damit ihre Führungsposition im Zuge der Expansion in neue Märkte gestärkt, darunter ein bedeutender Auftrag in Oregon und Ingenieurdienstleistungen für Verkehrsprojekte in Arizona. Obwohl Bowman aus den Russell 2000-Indizes herausgefallen ist, ist das Unternehmen auf Wachstumskurs, da es innerhalb von drei Jahren rentabel sein dürfte und die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als der Markt. Die jüngsten Finanzergebnisse weisen jedoch einen Nettoverlust aus, und die Aktionäre mussten im vergangenen Jahr eine Verwässerung hinnehmen. Das Unternehmen sicherte sich eine größere Kreditfazilität, um seinen Betrieb und seine Übernahmen zu unterstützen.
- Klicken Sie hier, um eine detaillierte Aufschlüsselung unserer Ergebnisse im Gewinnwachstumsbericht der Bowman Consulting Group zu lesen.
- Unserem Bewertungsbericht zufolge gibt es Anzeichen dafür, dass der Aktienkurs der Bowman Consulting Group günstiger sein könnte.
Genius Sports (NYSE:GENI)
Simply Wall St Growth Bewertung: ★★★★☆☆
Überblick: Genius Sports Limited hat sich auf die Bereitstellung von technologiebasierten Produkten und Dienstleistungen für die Sport-, Sportwetten- und Sportmedienbranche spezialisiert und verfügt über eine Marktkapitalisierung von rund 1,28 Mrd. USD.
Geschäftstätigkeit: Das Unternehmen erwirtschaftet seine Einnahmen in erster Linie durch sein Datenverarbeitungssegment, das 435,47 Millionen Dollar einbrachte.
Insider-Besitz: 11.8%
Gewinnwachstumsprognose: 74,7% p.a.
Genius Sports ist mit einem prognostizierten jährlichen Umsatzwachstum von 13,4 % für ein signifikantes Wachstum gerüstet und übertrifft damit den US-Marktdurchschnitt von 8,7 %. Trotz der jüngsten Verwässerung durch die Aktionäre wird erwartet, dass das Unternehmen innerhalb von drei Jahren profitabel sein wird und damit das durchschnittliche Marktwachstum übertrifft. Die jüngsten Veränderungen in der Unternehmensführung, einschließlich der Ernennung von Ken Kay zum Vorsitzenden, zielen darauf ab, die strategische Aufsicht zu verbessern und die operative Leistung zu steigern. Dennoch steht Genius Sports mit einem aktuellen Nettoverlust und einer niedrigen prognostizierten Eigenkapitalrendite von 2,5 % weiterhin vor Herausforderungen.
- Klicken Sie hier, um die Nuancen von Genius Sports mit unserem detaillierten analytischen Bericht über zukünftiges Wachstum zu entdecken.
- Nach Prüfung unseres letzten Bewertungsberichts könnte der Aktienkurs von Genius Sports zu pessimistisch sein.
Similarweb (NYSE:SMWB)
Simply Wall St Growth Bewertung: ★★★★★☆
Überblick: Similarweb Ltd. bietet Cloud-basierte Lösungen für digitale Intelligenz in verschiedenen globalen Regionen an und hat eine Marktkapitalisierung von ca. 568,61 Mio. $.
Geschäftstätigkeit: Das Unternehmen erwirtschaftet in erster Linie durch sein Segment, das sich auf die Bereitstellung von Online-Finanzinformationen konzentriert, Einnahmen in Höhe von 224,25 Mio. $.
Insider-Besitz: 26,1%
Gewinnwachstumsprognose: 107,1% p.a.
Similarweb wird zu 64% unter dem geschätzten fairen Wert gehandelt, wobei erwartet wird, dass das Unternehmen innerhalb von drei Jahren profitabel wird, was ein überdurchschnittliches Marktwachstum erwarten lässt. Trotz der jüngsten Verwässerung durch die Aktionäre wird ein deutlicher Gewinnanstieg von 107,08 % pro Jahr erwartet. Auch die Einnahmen werden mit einer jährlichen Wachstumsrate von 13,5 % voraussichtlich stärker steigen als der US-Markt. In den letzten drei Monaten gab es jedoch keine nennenswerten Insiderkäufe, was einige Anleger hinsichtlich des Engagements von Insidern in dieser Wachstumsphase beunruhigen könnte.
- Einen detaillierten Einblick in die Performance von Similarweb erhalten Sie in unserem Bericht zu den Analystenschätzungen hier.
- Unser Bewertungsbericht hier zeigt, dass Similarweb möglicherweise unterbewertet ist.
Wichtigste Erkenntnisse
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien und berücksichtigt nur Aktien, die direkt von Insidern gehalten werden. Die Analyse berücksichtigt nur Aktien, die direkt von Insidern gehalten werden, nicht aber Aktien, die indirekt über andere Vehikel wie Unternehmen und/oder Treuhandgesellschaften gehalten werden. Alle prognostizierten Umsatz- und Gewinnwachstumsraten beziehen sich auf annualisierte (jährliche) Wachstumsraten über 1-3 Jahre.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.