Die Aktien von Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE:ARCO) hinken dem Markt hinterher, aber das Unternehmen auch

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcos Dorados Holdings Inc.(NYSE:ARCO) von 14,1x lässt das Unternehmen im Vergleich zum Markt in den USA, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von mehr als 17 aufweisen und sogar KGVs von mehr als 33 üblich sind, im Moment wie ein Kauf aussehen. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Mit seinem Gewinnwachstum im positiven Bereich im Vergleich zu den rückläufigen Gewinnen der meisten anderen Unternehmen hat sich Arcos Dorados Holdings in letzter Zeit recht gut entwickelt. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung erheblich verschlechtern wird, möglicherweise stärker als der Markt, der das KGV gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

Lesen Sie unsere neueste Analyse zu Arcos Dorados Holdings

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Arcos Dorados Holdings im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Arcos Dorados Holdings ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das sich vor allem schlechter entwickelt als der Markt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Gewinn pro Aktie im vergangenen Jahr um beeindruckende 37 % steigern konnte. Dennoch ist der Gewinn pro Aktie im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt kaum gestiegen, was nicht ideal ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum des Unternehmens in letzter Zeit uneinheitlich war.

Die Schätzungen der sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen von einem Gewinnwachstum von 1,5 % im nächsten Jahr aus. Für den übrigen Markt wird dagegen ein Wachstum von 10 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Arcos Dorados Holdings zu einem niedrigeren KGV als der Markt gehandelt wird. Offenbar war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Fazit zu Arcos Dorados Holdings' KGV

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Gewinnerwartungen.

Wir haben festgestellt, dass Arcos Dorados Holdings sein niedriges KGV beibehält, weil das prognostizierte Wachstum erwartungsgemäß niedriger ist als das des Gesamtmarktes. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Ertragsverbesserung nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 2 Warnzeichen für Arcos Dorados Holdings kennen, die wir aufgedeckt haben.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz und einem niedrigen KGV.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.