Wynn Resorts (WYNN) steigt um 14,3 %, nachdem Analysten-Upgrades die Erholung in Macau und die Expansion in den Vereinigten Arabischen Emiraten hervorheben - hat sich der Bull Case geändert?

• In der vergangenen Woche wurde Wynn Resorts von UBS und Morgan Stanley heraufgestuft, wobei die verbesserten Aussichten für die Tochtergesellschaft in Macau und die starken Wachstumserwartungen für das bevorstehende Projekt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Wynn Al Marjan Island, hervorgehoben wurden.
• Die Analysten führen die einzigartige Positionierung von Wynn Resorts als einziger Glücksspielbetreiber in den VAE und die Anzeichen für eine Erholung der Glücksspieleinnahmen in Macau als Schlüsselfaktoren an, die ihren optimistischen Ausblick beeinflussen.
• Wir gehen der Frage nach, wie das neue Vertrauen in die Erholung Macaus und das exklusive Debüt von Wynn in den Vereinigten Arabischen Emiraten das künftige Investitionsverhalten des Unternehmens verändern könnten.

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Wynn Resorts Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Als Aktionär von Wynn Resorts muss man an eine Erholung des Glücksspielmarktes in Macau und an das Transformationspotenzial des neuen Kasinoprojekts in den Vereinigten Arabischen Emiraten glauben. Die jüngsten Hochstufungen der Analysten, die durch bessere Umsatzprognosen für Macau und Optimismus in Bezug auf Wynn Al Marjan Island beflügelt wurden, verstärken die wichtigsten positiven Katalysatoren, verringern jedoch nicht wesentlich die Hauptrisiken des Unternehmens: die starke Abhängigkeit vom regulatorischen Umfeld in Macau und die hohe Kapitalbindung. Der größte kurzfristige Katalysator, der Aufschwung in Macau, reagiert weiterhin empfindlich auf regionale Volatilität und politische Veränderungen.

Unter den jüngsten Ankündigungen ist die Heraufstufung von UBS und die Anhebung des Kursziels für die Wynn-Tochtergesellschaft in Macau die wichtigste, da sie das erneute Vertrauen in das Wachstum der Region widerspiegelt. Die Analysten verweisen auf den erwarteten starken Anstieg der Spieleinnahmen in Macau und den exklusiven Markteintritt von Wynn in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wodurch die Wachstumsstory von Wynn an Dynamik gewinnt.

Dennoch sollten Anleger das Risiko im Auge behalten, dass, wenn in Macau verstärkte Spannungen oder regulatorischer Gegenwind auftauchen,...

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Der Ausblick von Wynn Resorts geht von 8,0 Mrd. $ Umsatz und 624,0 Mio. $ Gewinn bis 2028 aus. Dieses Szenario basiert auf einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 4,5 % und einem Gewinnanstieg von 240,1 Mio. $ gegenüber dem aktuellen Wert von 383,9 Mio. $.

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