Ergebnisse: Frontdoor, Inc. Übertraf die Erwartungen und der Konsens hat seine Schätzungen aktualisiert

Die Aktionäre von Frontdoor, Inc.(NASDAQ:FTDR) werden sich diese Woche freuen, da der Aktienkurs nach den jüngsten Ergebnissen des ersten Quartals um 12% auf 34,65 US$ gestiegen ist. Die Einnahmen beliefen sich auf 378 Mio. US$ und entsprachen damit in etwa den Erwartungen der Analysten. Der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) übertraf jedoch die Erwartungen und lag mit 0,43 US$ um beeindruckende 124 % über den Schätzungen. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob alles beim Alten geblieben ist. Wir haben die jüngsten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von sieben Analysten für Frontdoor von einem Umsatz von 1,83 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen Anstieg der Einnahmen um 2,2 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 6,5 % auf 2,49 US-Dollar steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 1,83 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 2,32 US$ prognostiziert. Den neuen Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach zu urteilen, scheinen die Analysten dem Unternehmen gegenüber optimistischer geworden zu sein.

Das Konsenskursziel von 41,20 US$ hat sich nicht wesentlich geändert, was darauf hindeutet, dass die verbesserten Gewinnprognosen pro Aktie nicht ausreichen, um die Bewertung der Aktie langfristig positiv zu beeinflussen. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, und zwar die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hinweisen. Der optimistischste Frontdoor-Analyst hat ein Kursziel von 45,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen auf 33,00 US-Dollar schätzt. Dennoch sieht es so aus, als ob die Analysten in ihren Bewertungen recht zuversichtlich sind, was darauf hindeutet, dass Frontdoor ein leicht zu prognostizierendes Unternehmen ist oder dass die Analysten alle ähnliche Annahmen verwenden.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sich anzusehen, wie sie sich im Vergleich zur vergangenen Performance und zur Performance anderer Unternehmen in derselben Branche entwickeln. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Frontdoor voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 2,9 % bis Ende 2024 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 6,6 % p.a. in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Bei den anderen von Analysten beobachteten Unternehmen dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 11 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, scheint es offensichtlich, dass Frontdoor auch langsamer wachsen wird als andere Branchenteilnehmer.

Das Endergebnis

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswertes für den Gewinn pro Aktie, was auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Frontdoor im nächsten Jahr hindeutet. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als der Rest der Branche. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 41,20 US-Dollar, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Schätzungen mehrerer Frontdoor-Analysten, die bis zum Jahr 2026 reichen, und Sie können sie hier kostenlos auf unserer Plattform einsehen.

Bevor Sie jedoch zu begeistert sind, haben wir ein Warnzeichen für Frontdoor entdeckt, das Sie beachten sollten.

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