Das neue inReach- und Black Hawk-Upgrade von Garmin könnte für Garmin (GRMN) ein Wendepunkt sein

• Im Dezember 2025 erweiterte Garmin sein Outdoor- und Luftfahrtangebot durch die Einführung des Satellitenkommunikationsgeräts inReach Mini 3 Plus zum Preis von 499,99 US-Dollar und die Ankündigung, dass sein integriertes Flugdeck G5000H 24 UH-60L Black Hawk-Hubschrauber der brasilianischen Luftwaffe modernisieren wird.
• Zusammengenommen unterstreichen diese Schritte Garmins Bestreben, sein wiederkehrendes Konnektivitäts-Ökosystem im Außenbereich zu vertiefen und gleichzeitig höherwertige militärische Avionikprogramme durch kommerzielle Standardlösungen zu erweitern.
• Wir werden nun untersuchen, wie das brasilianische Black Hawk-Avionik-Upgrade Garmins Investment-Narrativ beeinflussen könnte, insbesondere seine Wachstumsaussichten im Bereich Luftfahrt.

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Garmin Investment Narrative Rekapitulation

Um Garmin zu besitzen, muss man meiner Meinung nach an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, durch Premium-Geräte, die mit margenstärkerer Software und Dienstleistungen in den Bereichen Fitness, Outdoor und Luftfahrt verknüpft sind, eine Wertsteigerung zu erzielen. Das brasilianische Black Hawk-Upgrade und die Markteinführung des inReach Mini 3 Plus unterstützen diese Ökosystem-Story, aber sie ändern nichts an der kurzfristigen Konzentration auf die Abonnement-Traktion und dem Hauptrisiko, dass die schwache Nachfrage im Outdoor- und Marinebereich die Margen unter Druck setzt.

Von den jüngsten Ankündigungen ist die Entscheidung der brasilianischen Luftwaffe für das G5000H-Flugdeck von Garmin für 24 UH-60L Black Hawks in diesem Zusammenhang am relevantesten und stärkt die Luftfahrt als hochwertigen Wachstumstreiber in einer Zeit, in der die Umsätze der Marine unter Druck stehen und die Trends im Außenbereich uneinheitlich bleiben.

Auch wenn die Gewinne im Bereich Luftfahrt hilfreich sind, sollten sich die Anleger dennoch des Risikos bewusst sein, dass die Nachfrage im Bereich Outdoor weiter nachlässt und ...

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Der Bericht von Garmin prognostiziert 8,5 Milliarden Dollar Umsatz und 1,8 Milliarden Dollar Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 7,9 % und einen Gewinnanstieg von etwa 0,2 Mrd. $ gegenüber den heutigen 1,6 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Sechs Simply Wall St Community-Schätzungen für den fairen Wert von Garmin weisen eine große Spanne auf, die von 119 bis 285 US-Dollar pro Aktie reicht und zeigt, wie weit die Meinungen auseinander liegen können. Angesichts dieser Spanne ist die Hauptsorge, die viele abwägen werden, die Frage, ob eine langsamere Nachfrage im Außenbereich und steigende Betriebskosten die Ertragskraft einschränken könnten, die erforderlich ist, um das höhere Ende dieser Erwartungen zu stützen. Es kann also nützlich sein, mehrere dieser Perspektiven nebeneinander zu vergleichen.

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