Wir halten die robusten Ergebnisse von FIGS (NYSE:FIGS) für konservativ

FIGS, Inc.(NYSE:FIGS) hat vor kurzem gute Ergebnisse vorgelegt, und der Markt hat positiv darauf reagiert. Unsere Analyse ergab einige weitere Faktoren, die unserer Meinung nach gut für die Aktionäre sind.

Siehe unsere neueste Analyse für FIGS

Die Erträge von FIGS im Detail

Eine wichtige Finanzkennzahl, mit der gemessen wird, wie gut ein Unternehmen seinen Gewinn in freien Cashflow (FCF) umwandelt, ist die Abgrenzungsquote. Im Klartext: Diese Kennzahl subtrahiert den FCF vom Nettogewinn und dividiert diese Zahl durch das durchschnittliche Betriebsvermögen des Unternehmens in diesem Zeitraum. Die Kennzahl zeigt uns, um wie viel der Gewinn eines Unternehmens seinen FCF übersteigt.

Folglich ist eine negative Accrual Ratio positiv für das Unternehmen und eine positive Accrual Ratio ist negativ. Das soll nicht heißen, dass wir uns über eine positive Periodenabgrenzungsquote Sorgen machen sollten, aber es ist erwähnenswert, wenn die Periodenabgrenzungsquote recht hoch ist. Es gibt einige wissenschaftliche Belege dafür, dass eine hohe Rückstellungsquote im Allgemeinen ein schlechtes Zeichen für kurzfristige Gewinne ist.

FIGS hat für das Jahr bis März 2024 eine Rückstellungsquote von -0,52. Das bedeutet, dass das Unternehmen eine sehr gute Cash-Conversion hat und dass seine Gewinne im letzten Jahr den freien Cashflow deutlich unterschätzt haben. Tatsächlich hatte das Unternehmen im letzten Jahr einen freien Cashflow von 99 Mio. USD, was deutlich mehr war als der gesetzlich vorgeschriebene Gewinn von 22,2 Mio. USD. Bemerkenswert ist, dass FIGS im letzten Jahr einen negativen freien Cashflow hatte, so dass die 99 Mio. USD, die es in diesem Jahr erwirtschaftete, eine willkommene Verbesserung darstellen.

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Unsere Meinung zur Gewinnentwicklung von FIGS

Wie bereits erwähnt, deutet die Accrual Ratio von FIGS auf eine starke Umwandlung des Gewinns in freien Cashflow hin, was für das Unternehmen positiv ist. Ausgehend von dieser Beobachtung halten wir es für möglich, dass der statutarische Gewinn von FIGS sein Ertragspotenzial tatsächlich unterschätzt! Darüber hinaus ist der Gewinn je Aktie im letzten Jahr um 53 % gestiegen. Das Ziel dieses Artikels war es, zu beurteilen, inwieweit wir uns darauf verlassen können, dass die statutarischen Gewinne das Potenzial des Unternehmens widerspiegeln, aber es gibt noch viel mehr zu berücksichtigen. Natürlich berücksichtigen wir gerne die historischen Daten, um unsere Meinung über ein Unternehmen zu bilden. Aber es kann auch sehr wertvoll sein, die Prognosen anderer Analysten zu berücksichtigen. Bei Simply Wall St haben wir Analystenschätzungen, die Sie hier einsehen können.

Heute haben wir uns auf einen einzelnen Datenpunkt konzentriert, um die Art des Gewinns von FIGS besser zu verstehen. Aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten, sich eine Meinung über ein Unternehmen zu bilden. Für manche Menschen ist eine hohe Eigenkapitalrendite ein gutes Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Auch wenn Sie dafür ein wenig recherchieren müssen, könnten Sie diese kostenlose Sammlung von Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite oder diese Liste von Aktien mit bedeutenden Insiderbeteiligungen als nützlich erachten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.