Wird die Partnerschaftsstrategie von Lululemon (LULU) den Wettbewerbsdruck in einer sich wandelnden Einzelhandelslandschaft ausgleichen?

• Kürzlich hat Lululemon Athletica eine Klage gegen Costco eingereicht, um den Verkauf von angeblichen Imitaten zu stoppen, die die Stärke der Marke untergraben könnten. In der Zwischenzeit kündigte American Express eine aufgefrischte Platinum-Karte für US-Kunden an, die im Rahmen einer neuen Partnerschaft Vorteile wie Gutschriften für Lululemon-Einkäufe bietet.
• Diese verstärkte Konzentration auf den Markenschutz und prominente Kooperationen verdeutlichen die Bemühungen von lululemon, seine Marktpräsenz inmitten sich ändernder Verbrauchertrends und des Wettbewerbsdrucks zu stärken.
• Wir werden untersuchen, wie die Partnerschaft von lululemon mit American Express vor dem Hintergrund der jüngsten Rechtsstreitigkeiten das Investment-Narrativ des Unternehmens neu gestalten könnte.

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lululemon athletica Investment-Narrativ Rekapitulation

Als Aktionär von lululemon athletica muss man daran glauben, dass das Unternehmen durch neue Produktzyklen und internationale Expansion das Wachstum wieder ankurbeln kann, trotz des kurzfristigen Drucks auf seinem Kernmarkt in den USA und des durch Zölle verursachten Gegenwinds bei den Margen. Die jüngste Klage gegen Costco wird den wichtigsten kurzfristigen Katalysator, die Produktinnovation in den USA, wahrscheinlich nicht verändern, und auch das größte Risiko, die schwache Nachfrage nach Freizeit- und Lifestyle-Produkten in den USA, wird dadurch nicht wesentlich verändert.

Unter den jüngsten Unternehmensankündigungen ist die aktualisierte Prognose von Lululemon, die die Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr senkt, in Anbetracht dieser Marken- und Margenfragen besonders relevant. Diese Anpassung spiegelt die anhaltenden geschäftlichen Herausforderungen wider und verleiht den Bemühungen um eine Wiederbelebung des US-Absatzes als entscheidendem Faktor für eine Erholung der Ergebnisse noch mehr Gewicht.

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren sollten sich die Anleger jedoch des steigenden Risikos einer weiteren Verringerung der Bruttomarge aufgrund umfangreicher Werbeaktivitäten bewusst sein...

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Der Ausblick von lululemon athletica prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von $12,8 Milliarden und einen Gewinn von $1,9 Milliarden. Dieses Szenario geht von einem jährlichen Umsatzwachstum von 5,4 % und einem bescheidenen Gewinnanstieg von 0,1 Mrd. $ gegenüber dem aktuellen Gewinn von 1,8 Mrd. $ aus.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Zweiundfünfzig verschiedene Mitglieder der Simply Wall St Community haben Schätzungen für den fairen Wert von Lululemon abgegeben, die zwischen 117 und 409 US-Dollar pro Aktie liegen und damit eine große Bandbreite unabhängiger Ansichten widerspiegeln. Während einige das Unternehmen als unterbewertet ansehen, bleiben die anhaltenden makroökonomischen und wettbewerbsbedingten Gegenwinde ein Schwerpunkt für die zukünftige Performance, also überlegen Sie, wie Ihre Aussichten im Vergleich zu anderen sind.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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