Haben die starken Q3-Ergebnisse und die angehobene Guidance gerade das Investment-Narrativ von Equifax (EFX) verändert?

• Equifax hat kürzlich die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt gegeben. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatz von 1,54 Milliarden US-Dollar und hob seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr an, nachdem sich die Segmente U.S. Mortgage und Workforce Solutions gut entwickelt hatten.
• Diese Aktualisierung spiegelt nicht nur besser als erwartete Finanzergebnisse wider, sondern auch die positiven Auswirkungen der laufenden Cloud-Transformation von Equifax und neuer Produktangebote, wie z. B. erweiterte Lösungen für Hypothekenkredit-Scores.
• Angesichts der erhöhten Prognosen des Managements werden wir untersuchen, wie sich die Erwartungen für ein stärkeres Umsatzwachstum auf die zukünftigen Investitionsaussichten von Equifax auswirken könnten.

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Equifax Investment Narrative Zusammenfassung

Als Equifax-Aktionär muss man an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, die Cloud-Transformation und innovative Datenprodukte zu nutzen, um Marktanteile in Kernmärkten zu gewinnen und gleichzeitig Kosten und Wettbewerbsbedrohungen zu bewältigen. Der jüngste Gewinnanstieg im 3. Quartal 2025 und die höhere Prognose stärken das Vertrauen in die Umsatzdynamik, die der wichtigste kurzfristige Katalysator bleibt. Das größte Risiko für die Ertragslage bleiben jedoch die laufenden Rechts- und Compliance-Kosten, die nach Einschätzung des Managements weiterhin hoch sein werden.

Der Aktienrückkauf von Equifax im dritten Quartal, bei dem 1.237.362 Aktien für 300 Millionen US-Dollar zurückgekauft wurden, ist die wichtigste Ankündigung der letzten Zeit. Der Aktienrückkauf spiegelt zwar das Vertrauen in die finanzielle Basis von Equifax wider, ändert aber nichts an den kurzfristigen Ertragskatalysatoren und geht auch nicht auf die zugrundeliegenden Risiken ein, die sich aus den steigenden Kosten für Rechtsstreitigkeiten und Wettbewerb ergeben.

Im Gegensatz dazu sollten Anleger die anhaltenden Rechts- und Compliance-Kosten nicht übersehen, die die Margen in den kommenden Quartalen unter Druck setzen könnten, wenn...

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Equifax rechnet bis 2028 mit einem Umsatz von 7,8 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 1,3 Milliarden US-Dollar. Diese Prognose basiert auf einem jährlichen Umsatzwachstum von 9,9 % und einem Gewinnanstieg von 660 Mio. USD gegenüber den derzeitigen 639,7 Mio. USD.

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