CACI International Inc (NYSE:CACI) hat soeben seine Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht und die Analysten aktualisieren ihre Schätzungen

CACI International Inc.(NYSE:CACI) hat in der vergangenen Woche seine Quartalsergebnisse vorgelegt, und wir wollten sehen, wie sich das Unternehmen entwickelt und was die Prognostiker der Branche nach diesem Bericht über das Unternehmen denken. Es war insgesamt ein glaubwürdiges Ergebnis, mit einem Umsatz von 1,8 Mrd. US$ und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von 3,74 US$, die beide den Schätzungen der Analysten entsprachen, was zeigt, dass CACI International die Erwartungen erfüllt. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein "business as usual" handelt. Wir haben die jüngsten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

Siehe unsere neueste Analyse für CACI International

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 13 Analysten, die CACI International abdecken, nun einen Umsatz von 7,37 Mrd. US$ im Jahr 2024. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine bescheidene Umsatzsteigerung von 3,3 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 8,2 % auf 18,37 US$ steigen. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 7,35 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 17,93 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Den neuen Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach zu urteilen, scheinen die Analysten das Unternehmen nun optimistischer zu sehen.

Das Konsenskursziel von 378 US$ hat sich nicht wesentlich geändert, was darauf hindeutet, dass die verbesserten Gewinnprognosen pro Aktie nicht ausreichen, um die Bewertung der Aktie langfristig positiv zu beeinflussen. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu CACI International, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 400 US$ und der pessimistischste mit 350 US$ pro Aktie bewertet. Die geringe Spanne der Schätzungen könnte darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens relativ leicht zu bewerten ist oder dass die Analysten die Aussichten des Unternehmens positiv einschätzen.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Entwicklung darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Für den Zeitraum bis Ende 2024 erwarten die Analysten ein gleichbleibendes Wachstum von 6,7 % auf Jahresbasis. Dies entspricht dem jährlichen Wachstum von 7,2 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: In der gesamten Branche gehen die Analystenschätzungen von einem jährlichen Umsatzwachstum von 6,3 % aus. Obwohl also erwartet wird, dass CACI International seine Umsatzwachstumsrate beibehält, wächst das Unternehmen nur in etwa so schnell wie die Branche insgesamt.

Unterm Strich

Das Wichtigste für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von CACI International im nächsten Jahr hindeutet. Auch die Umsatzschätzungen wurden erneut bestätigt, wobei das Unternehmen in etwa die gleiche Wachstumsrate wie die Branche insgesamt erreichen dürfte. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 378 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

Vor diesem Hintergrund würden wir CACI International nicht zu schnell bewerten. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen mehrerer Analysten von CACI International, die bis zum Jahr 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Bevor Sie jedoch zu begeistert sind, haben wir ein Warnzeichen für CACI International entdeckt, das Sie beachten sollten.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.