Warum Wabtec (WAB) nach einem bahnbrechenden 4,2-Milliarden-Dollar-Lokomotivgeschäft mit Kasachstan um 5,1 % gestiegen ist

• Am 22. September 2025 gab die staatliche kasachische Eisenbahngesellschaft KTZ eine bahnbrechende Vereinbarung mit der Wabtec Corporation über die Lieferung von Lokomotiven der Evolution-Serie und die Bereitstellung langfristiger Serviceleistungen bekannt. Es handelt sich um einen mehrjährigen Auftrag im Wert von 4,2 Milliarden US-Dollar, den größten in der Geschichte von Wabtec.
• Dieser Auftrag erweitert nicht nur die internationale Präsenz von Wabtec mit lokaler Produktion außerhalb der USA, sondern unterstreicht auch die wachsende internationale Nachfrage nach fortschrittlicher Schienentechnologie, die für anspruchsvolle regionale Bedingungen geeignet ist.
• Wir gehen der Frage nach, wie dieser Rekordauftrag und die bevorstehende Motorenproduktion von Wabtec in Kasachstan die Investitionsstrategie des Unternehmens neu gestalten könnten.

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Westinghouse Air Brake Technologies - Zusammenfassung der Investitionserzählung

Um als Aktionär an Westinghouse Air Brake Technologies zu glauben, muss man Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens haben, aus den anhaltenden weltweiten Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur Kapital zu schlagen, insbesondere wenn internationale Aufträge die derzeitige Schwäche der nordamerikanischen Frachtmärkte ausgleichen helfen. Während der jüngste Auftrag aus Kasachstan in Höhe von 4,2 Mrd. USD den internationalen Auftragsbestand und die Visibilität von Wabtec deutlich erhöht, bleibt der größte kurzfristige Katalysator die Nachfrage nach Modernisierung und neuer Bahntechnologie, während die anhaltende Schwäche der nordamerikanischen Waggonproduktion weiterhin ein Hauptrisiko darstellt. Der Gewinn in Kasachstan mildert die Bedenken hinsichtlich der Umsatzkonzentration teilweise, obwohl er die Abhängigkeit von den zyklischen Schwankungen der Kernnachfrage in den USA nicht vollständig beseitigt.

Unter den jüngsten Maßnahmen von Wabtec sticht die Anhebung der Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025, die durch die Übernahme von Evident Inspection Technologies begünstigt wurde, als unmittelbar relevant hervor. Die Anhebung unterstreicht, wie die internationale Expansion und die Expansion auf dem Ersatzteilmarkt, einschließlich neuer hochwertiger Servicevereinbarungen wie die mit Kasachstan, dazu beitragen können, die Schwäche des Inlandsmarkts auszugleichen und ein stabiles mehrjähriges Wachstum zu unterstützen. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass der Gegenwind in Nordamerika nach wie vor vorhanden ist und die Anleger auf Situationen...

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Westinghouse Air Brake Technologies wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 13,0 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 1,8 Milliarden Dollar erzielen. Diese Prognose basiert auf einer erwarteten jährlichen Umsatzwachstumsrate von 7,1 % und einem Gewinnanstieg von 0,6 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 1,2 Mrd. $.

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Drei Community-Mitglieder auf Simply Wall St schätzen den fairen Wert von Wabtec auf 178 bis 226 US-Dollar pro Aktie. Während der Optimismus bezüglich der weltweiten Investitionen in den Schienenverkehr weit verbreitet ist, bleibt eine erhöhte Unsicherheit in Bezug auf die Entwicklung der nordamerikanischen Nachfrage nach Schienenfahrzeugen bestehen.

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