Investoren sehen kein Licht am Ende des Tunnels von Sensata Technologies Holding plc (NYSE:ST)

Man könnte meinen, dass Sensata Technologies Holding plc(NYSE:ST) mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von 1,4x eine Aktie ist, die es wert ist, näher betrachtet zu werden, da fast die Hälfte aller Elektrounternehmen in den USA ein KGV von mehr als 1,9 haben und sogar KGVs von mehr als 5x nichts Ungewöhnliches sind. Allerdings sollte man das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht einfach für bare Münze nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für Sensata Technologies Holding

Wie sieht die jüngste Performance von Sensata Technologies Holding aus?

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurückbleibt, hat sich Sensata Technologies Holding in letzter Zeit relativ schleppend entwickelt. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die wenig inspirierende Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Wachstum des Kurs-Gewinn-Verhältnisses unterdrückt. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann hilft Ihnen unser kostenloser Bericht über Sensata Technologies Holding dabei, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Sensata Technologies Holding ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Betrachtet man die Einnahmen des letzten Jahres, so hat das Unternehmen ein Ergebnis erzielt, das kaum von dem des Vorjahres abweicht. Einige starke Jahre davor bedeuten jedoch, dass es in den letzten drei Jahren immer noch in der Lage war, seine Einnahmen um insgesamt beeindruckende 33 % zu steigern. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen großartig war, aber die Anleger werden sich fragen, warum es sich so stark verlangsamt hat.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein jährliches Wachstum von 5,1 % prognostizieren. Für den Rest der Branche wird ein jährliches Wachstum von 37 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Vor diesem Hintergrund wird klar, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sensata Technologies Holding hinter dem der Branchenkollegen zurückbleibt. Es scheint, dass die meisten Anleger ein begrenztes zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sensata Technologies Holding lernen?

Es wird behauptet, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Wie erwartet, bestätigt unsere Analyse der Analystenprognosen von Sensata Technologies Holding, dass die enttäuschenden Umsatzprognosen des Unternehmens ein Hauptgrund für das niedrige KGV sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Umsatzsteigerung nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für Sensata Technologies Holding identifiziert , das Sie beachten sollten.

Wenn Ihnen Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit zusagen, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

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