Die Aktien von Sensata Technologies Holding plc (NYSE:ST) erzählen nicht die ganze Geschichte

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder "KGV") von Sensata Technologies Holding plc (NYSE:ST) von 17,5x im Vergleich zum Markt in den Vereinigten Staaten, wo das mittlere KGV bei etwa 17x liegt, derzeit ziemlich "mittelmäßig" erscheint. Allerdings könnten die Anleger eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

Die jüngste Zeit war für die Sensata Technologies Holding erfreulich, da ihre Gewinne trotz der rückläufigen Marktgewinne gestiegen sind. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung wie der Rest verschlechtern wird, was einen Anstieg des KGV verhindert hat. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

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Gibt es ein Wachstum für Sensata Technologies Holding?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit dem Markt mithalten sollte, damit KGVs wie die von Sensata Technologies Holding als angemessen gelten.

Betrachtet man das Gewinnwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 3,4 %. In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie insgesamt um hervorragende 237 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßt.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren um 23 % pro Jahr steigen wird. Das ist deutlich mehr als die 12 % Wachstum pro Jahr, die für den breiten Markt prognostiziert werden.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass Sensata Technologies Holding zu einem ziemlich ähnlichen KGV wie der Markt gehandelt wird. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Was können wir aus dem KGV von Sensata Technologies Holding lernen?

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Unternehmensstimmung sein.

Wir haben festgestellt, dass Sensata Technologies Holding derzeit mit einem niedrigeren KGV als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Wachstum höher ist als das des Gesamtmarktes. Es könnte einige unbeobachtete Bedrohungen für die Erträge geben, die verhindern, dass das KGV den positiven Aussichten entspricht. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, aber die Anleger scheinen davon auszugehen, dass die künftigen Erträge eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für Sensata Technologies Holding ausgemacht, das Sie kennen sollten.

Vielleicht finden Sie eine bessere Investition als Sensata Technologies Holding. Wenn Sie eine Auswahl möglicher Kandidaten suchen, sehen Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen an, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Erträge steigern können).

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