Verstärken das Rocket Motor Venture und der Gewinn von Digital Fleet die langfristige Wachstumsstory von RTX? (RTX)

• Anfang dieses Monats unterzeichnete Raytheon eine Absichtserklärung mit Avio, um den Aufbau eines neuen Werks für Feststoffraketenmotoren in den Vereinigten Staaten zu unterstützen und damit die bevorzugte Produktionskapazität zur Deckung der künftigen Nachfrage im Verteidigungsbereich zu sichern, während Collins Aerospace, ein RTX-Unternehmen, von Qatar Airways ausgewählt wurde, um mit der Ascentia™-Lösung prädiktive Analysen für die Boeing 787-Flotte zu liefern.
• Diese Vereinbarungen unterstreichen die wachsende Präsenz von RTX sowohl in der zivilen Luft- und Raumfahrttechnik als auch in der fortschrittlichen Verteidigungsindustrie, unterstützt durch starke Quartalsergebnisse und einen rekordverdächtigen Auftragsbestand, der die breite Kundennachfrage widerspiegelt.
• Wir werden untersuchen, wie die Partnerschaft von RTX zum Ausbau der inländischen Fertigungskapazitäten für Raketenmotoren das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens beeinflussen könnte.

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RTX Investment Narrative Rekapitulation

RTX ist für Anleger interessant, die an ein nachhaltiges Wachstum aufgrund der robusten Nachfrage im Verteidigungsbereich und der anhaltenden Innovation in der Luft- und Raumfahrt sowie bei Raketensystemen glauben. Die Raytheon-Avio-Partnerschaft zur Erweiterung der US-Raketenmotorenkapazitäten unterstreicht einen potenziellen langfristigen Katalysator, dürfte aber den wichtigsten kurzfristigen Treiber nicht wesentlich beeinflussen: die Bewältigung steigender Inputkosten und Herausforderungen in der Lieferkette, die derzeit das größte Risiko für das Unternehmen darstellen.

Unter den jüngsten Ankündigungen ist die KI-Partnerschaft mit Shield besonders relevant, da sie den gezielten Vorstoß von RTX in Richtung fortschrittlicher autonomer und digitaler Technologien im Verteidigungsbereich unterstreicht. Dies steht in engem Zusammenhang mit den Katalysatoren, die den Ausblick der Aktie bestimmen, nämlich die steigenden Ausgaben für moderne Verteidigungsplattformen und die Bemühungen des Unternehmens, margenstarke, technologiegestützte Angebote in seinem gesamten Portfolio zu verbessern.

Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass der anhaltende Margendruck durch die Inflation der Inputkosten immer noch ein Risiko darstellen kann, insbesondere wenn...

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Der Ausblick von RTX geht von 97,7 Mrd. $ Umsatz und 8,9 Mrd. $ Gewinn bis 2028 aus. Diese Prognose basiert auf einem jährlichen Umsatzwachstum von 5,3 % und einem Anstieg der Erträge um 2,8 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 6,1 Mrd. $.

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Die einzelnen Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community reichen von 131,81 USD bis 192,06 USD bei 8 Einreichungen. Während der wachsende Auftragsbestand von RTX und die jüngsten Partnerschaften die Sichtbarkeit verbessern, könnten Lieferketten- und Margenrisiken zu einer großen Kluft zwischen Erwartungen und Realität führen. Entdecken Sie die gesamte Bandbreite der oben genannten Ansichten.

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