Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 28 % von Lennox International (NYSE:LII) übertraf das Gewinnwachstum des Unternehmens im selben Fünfjahreszeitraum.

Bei einer Aktie können Sie höchstens 100 % Ihres Geldes verlieren (vorausgesetzt, Sie setzen keine Hebelwirkung ein). Aber das Gute ist, dass Sie mit einer wirklich guten Aktie weit mehr als 100 % gewinnen können. Der Kurs der Aktie von Lennox International Inc.(NYSE:LII) ist beispielsweise in den letzten fünf Jahren um beeindruckende 218 % gestiegen. Und im letzten Monat hat der Aktienkurs um 8,3 % zugelegt. Der Kurs könnte aber auch von einem lebhaften Markt profitiert haben, da die Aktien in den letzten dreißig Tagen um 12 % gestiegen sind.

Die vergangene Woche hat sich für die Anleger von Lennox International als lukrativ erwiesen. Lassen Sie uns also sehen, ob die Fundamentaldaten die Fünfjahresperformance des Unternehmens bestimmt haben.

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Die Märkte sind zwar ein mächtiger Preisbildungsmechanismus, aber die Aktienkurse spiegeln die Stimmung der Anleger wider, nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS).

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, hat Lennox International ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 20 % pro Jahr erzielt. Dieses EPS-Wachstum ist langsamer als das Wachstum des Aktienkurses von 26 % pro Jahr im gleichen Zeitraum. Man kann also davon ausgehen, dass der Markt das Unternehmen höher einschätzt als noch vor fünf Jahren. Das ist nicht unbedingt überraschend, wenn man die fünfjährige Erfolgsbilanz des Gewinnwachstums betrachtet.

Wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

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Was ist mit den Dividenden?

Es ist wichtig, bei jeder Aktie neben der Kursrendite auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu berücksichtigen. In die TSR fließen der Wert etwaiger Abspaltungen oder diskontierter Kapitalerhöhungen sowie etwaige Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der TSR bei Aktien, die eine Dividende zahlen, ein vollständigeres Bild vermittelt. Wir stellen fest, dass der TSR von Lennox International in den letzten 5 Jahren 238 % betrug, was besser ist als die oben erwähnte Aktienkursrendite. Dies ist weitgehend auf die Dividendenzahlungen zurückzuführen!

Eine andere Sichtweise

Es ist gut zu sehen, dass Lennox International seine Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einer Gesamtrendite von 19 % belohnt hat. Darin ist die Dividende enthalten. Noch beeindruckender ist jedoch der TSR über fünf Jahre, der bei 28 % pro Jahr liegt. Potenzielle Käufer könnten verständlicherweise das Gefühl haben, die Gelegenheit verpasst zu haben, aber es ist immer möglich, dass das Geschäft noch immer auf allen Zylindern brennt. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Nehmen Sie zum Beispiel die Risiken - Lennox International hat 1 Warnzeichen , das Sie unserer Meinung nach beachten sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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