L3Harris Technologies, Inc. (NYSE:LHX) hat gerade die Ergebnisse des dritten Quartals veröffentlicht: Haben die Analysten ihre Meinung über die Aktie geändert?

In der vergangenen Woche veröffentlichte L3Harris Technologies, Inc.(NYSE:LHX) seine neuesten Quartalsergebnisse, die einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zum Aufbau eines stärkeren Geschäfts darstellen. Das Ergebnis war insgesamt positiv - obwohl die Einnahmen in Höhe von 5,3 Mrd. US-Dollar den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte L3Harris Technologies mit einem satzungsgemäßen Gewinn von 2,10 US-Dollar pro Aktie, der geringfügig über den Erwartungen lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 21 Analysten für L3Harris Technologies von einem Umsatz von 22,1 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 aus. Sollte dieser Wert erreicht werden, würde dies einen Anstieg der Einnahmen um 4,5 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 70 % auf 10,81 US$ steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 22,1 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie von 10,71 US$ prognostiziert. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Es gab keine Änderungen der Umsatz- oder Gewinnschätzungen oder des Kursziels von 267 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mit seinem jüngsten Ergebnis die Erwartungen erfüllt hat. Das Konsenskursziel ist lediglich ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst L3Harris Technologies mit 324 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst 206 US-Dollar veranschlagt. Es gibt definitiv unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht so groß, dass die Situation unserer Meinung nach unvorhersehbar ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Entwicklung darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Aus den jüngsten Schätzungen geht klar hervor, dass sich die Wachstumsrate von L3Harris Technologies deutlich beschleunigen dürfte. Das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum von 3,6 % bis Ende 2025 liegt deutlich über dem historischen Wachstum von 1,4 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Für andere ähnliche Unternehmen der Branche (die von Analysten erfasst werden) wird ebenfalls ein jährliches Umsatzwachstum von 3,9 % prognostiziert. Es wird erwartet, dass L3Harris Technologies in etwa mit der gleichen Rate wächst wie seine Branche, so dass es nicht klar ist, dass wir aus seinem Wachstum im Vergleich zu den Wettbewerbern irgendwelche Schlüsse ziehen können.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht wesentlich geändert hat. Die Analysten bestätigen erneut, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn je Aktie steht. Sie bestätigten auch ihre Umsatzschätzungen, wonach das Unternehmen in etwa mit der gleichen Rate wachsen wird wie die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 267 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über L3Harris Technologies kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für L3Harris Technologies, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Dennoch sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass L3Harris Technologies in unserer Investmentanalyse 3 Warnzeichen aufweist, von denen eines ein wenig beunruhigend ist...

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