Wie die SMR-Shortlist von Vattenfall das Investment-Narrativ für GE Vernova (GEV) verändert hat

• Anfang August 2025 wählte Vattenfall GE Vernova und Rolls-Royce SMR als endgültige Kandidaten für die Lieferung von modularen Kernreaktoren für ein neues Projekt auf der schwedischen Halbinsel Varo aus, das eine Leistung von 1.500 MW mit entweder fünf BWRX-300-Blöcken oder drei Rolls-Royce SMR anstrebt.
• Diese Auswahl positioniert GE Vernova als führenden Kandidaten für einen bedeutenden Nuklearauftrag in Schweden und spiegelt das Vertrauen in seine modulare Reaktortechnologie und seine etablierte Brennstofflieferkette wider.
• Wir werden untersuchen, was GE Vernovas Fortschritt im schwedischen SMR-Projekt für seine zukünftige Rolle in der europäischen Kernenergie bedeutet.

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GE Vernova Investment Narrative Zusammenfassung

Als GE Vernova-Aktionär muss man an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, die Dynamik im Bereich der Energieinfrastruktur in ein nachhaltiges Ertragswachstum umzuwandeln, trotz der Volatilität bei Großprojekten und des anhaltenden Margendrucks. Die jüngste Nachricht von Vattenfall hebt zwar die Fortschritte im Nukleargeschäft von GE Vernova hervor, ändert aber nichts an dem unmittelbarsten Katalysator, dem stärkeren Auftragsfluss in der Stromerzeugung und Netzmodernisierung, und behebt auch nicht das Hauptrisiko von Auftragsverzögerungen und -stornierungen, die die kurzfristige Umsatzrealisierung beeinträchtigen.

Eine wichtige Ankündigung ist der von GE Vernova im April 2025 erhaltene Auftrag für eine Unterwasserverbindung im Vereinigten Königreich, die die Übertragung erneuerbarer Energien durch die Netzinfrastruktur unterstützt, ein wichtiger Faktor für den aktuellen Auftragsbestand, der die kurzfristigen Wachstumschancen untermauert. Dies steht in engem Zusammenhang mit dem anhaltenden Katalysator für wachsende Netzinfrastrukturaufträge und wiederkehrende Dienstleistungseinnahmen, auch wenn sich die Aussichten im Bereich der Kernenergie in Schweden nur langsam entwickeln.

Trotz dieser vielversprechenden Projektgewinne sollten Anleger jedoch beachten, dass Auftragszeitpunkt und Projektausführung zu...

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GE Vernova wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 48,0 Mrd. $ und einen Gewinn von 5,8 Mrd. $ erzielen. Diese Prognose geht von einem jährlichen Umsatzwachstum von 9,4 % und einem Gewinnanstieg von 4,6 Mrd. $ gegenüber dem derzeitigen Gewinn von 1,2 Mrd. $ aus.

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Sechzehn Mitglieder der Simply Wall St Community haben Schätzungen für den fairen Wert von GE Vernova abgegeben, die von 310,26 USD bis 714,65 USD reichen. Während Aufträge im Bereich der Energieinfrastruktur ein positiver Katalysator sind, bleibt das Risiko von pauschalen Projekterlösen und unvorhersehbaren Erträgen für viele Teilnehmer an erster Stelle, was zeigt, wie wichtig es ist, mehrere unterschiedliche Standpunkte zu berücksichtigen.

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