Der Bull Case für GE Vernova (GEV) könnte sich nach dem ersten internationalen Wind-Repowering-Deal in Taiwan ändern

• Die Taiwan Power Company hat kürzlich eine Vereinbarung mit GE Vernova Inc. über die Lieferung von 25 Onshore-Windkraftanlagen-Upgrade-Kits in Taiwan bekannt gegeben. Dies ist der erste internationale Vertrag von GE Vernova außerhalb der USA, der ein fünfjähriges Betriebs- und Wartungspaket umfasst.
• Mit diesem Auftrag baut GE Vernova sein Know-how im Bereich Windkraftanlagen international aus und stärkt seine Rolle bei der Unterstützung der Dekarbonisierung und der Modernisierung der Energieinfrastruktur in neuen Märkten.
• Wir werden untersuchen, wie der Eintritt von GE Vernova in den taiwanesischen Markt für Windenergieanlagen die globalen Wachstumsaussichten und das Potenzial für wiederkehrende Einnahmen verändern könnte.

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GE Vernova Investment Narrative Zusammenfassung

Als Aktionär von GE Vernova müssen Sie an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, die globalen Trends der Energiewende umzusetzen und seine Dienstleistungen in den Bereichen erneuerbare Energien und Elektrifizierung zu skalieren, um wiederkehrendes Wachstum mit höheren Margen zu erzielen. Das neue Repowering-Geschäft mit Windkraftanlagen in Taiwan erweitert die internationale Präsenz von Vernova, dürfte aber die entscheidenden kurzfristigen Katalysatoren, die anhaltende Auftragssichtbarkeit in den Bereichen Stromerzeugung und Stromnetze sowie die nachweislich verbesserte Rentabilität des Windsegments, nicht wesentlich beeinflussen. Das Hauptrisiko besteht nach wie vor in Projektverzögerungen und einer anhaltend schwachen Leistung im Windgeschäft, wo Verluste und Tarife weiterhin auf die Margen drücken.

Unter den jüngsten Entwicklungen sticht die Erweiterung des Werks in Charleroi (Pennsylvania) hervor, da sie auf einen zentralen Katalysator abzielt: die Erhöhung der Kapazität für Hochspannungsschaltanlagen, die für die Zuverlässigkeit und Modernisierung der Netze unerlässlich sind. Dieses Thema ist direkt mit dem Auftragsbestand von GE Vernova verknüpft und steht im Einklang mit der weltweiten Infrastrukturnachfrage, die ein wichtiger Faktor für die langfristige Ertragslage bleibt. Die Tarifbelastung und die Ausführungsrisiken bei Großprojekten erinnern die Anleger jedoch daran, sich weiterhin auf die operative Disziplin zu konzentrieren...

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Der Bericht von GE Vernova prognostiziert 48,0 Mrd. $ Umsatz und 5,8 Mrd. $ Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 9,5 % und einen Gewinnanstieg von 4,6 Mrd. USD gegenüber den heutigen 1,2 Mrd. USD.

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