Wie sich der $2,28 Milliarden U-Boot-Vertrag der US Navy auf die Investoren von General Dynamics (GD) auswirken wird

• General Dynamics sicherte sich vor kurzem eine Vertragsänderung in Höhe von 2,28 Milliarden US-Dollar von der US-Marine für die vorzeitige Beschaffung und den Bau von U-Boot-Rümpfen für ballistische Raketen der Columbia-Klasse, wobei der Abschluss des Projekts bis Dezember 2031 erwartet wird.
• Diese beträchtliche Vertragserweiterung stärkt die Rolle von General Dynamics als wichtigster US-Rüstungslieferant und erweitert den Auftragsbestand, was zu einer erhöhten Umsatztransparenz für die kommenden Jahre führt.
• Wir werden nun untersuchen, wie dieser bedeutende Navy-Auftrag das Investment-Narrativ von General Dynamics und seine Wachstumsaussichten für Marinesysteme beeinflusst.

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General Dynamics Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Für die Aktionäre besteht die Kernüberzeugung darin, dass General Dynamics ein langfristiges Wachstum durch robuste staatliche Verteidigungsaufträge und eine disziplinierte Ausführung, insbesondere in seinem Segment Marinesysteme, erzielen kann. Der jüngste Vertrag über einen U-Boot-Rumpf im Wert von 2,28 Mrd. US-Dollar verbessert zwar die Sichtbarkeit der Einnahmen, trägt aber wenig dazu bei, das wichtigste kurzfristige Risiko auszugleichen: anhaltende Verzögerungen in der Lieferkette und betriebliche Schwierigkeiten in der Verteidigungsproduktion, die weiterhin die Kostenkontrolle und die Stabilität der Gewinnspanne gefährden.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht der Navy-Auftrag über 1,7 Mrd. US-Dollar für zwei Ölschiffe der John Lewis-Klasse als weitere Verstärkung des Auftragsbestands hervor. Ähnlich wie beim Auftrag für die Columbia-Klasse bleiben die Auswirkungen auf die drängendsten Risiken in der Lieferkette und der Produktion jedoch begrenzt, so dass die operative Ausführung weiterhin als Hauptkatalysator im Mittelpunkt steht.

Trotz zunehmender Vertragsabschlüsse sollten Anleger jedoch nicht aus den Augen verlieren, dass Unterbrechungen und Margendruck im Zusammenhang mit der Instabilität der Lieferkette weiterhin ein wesentliches Risiko darstellen...

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General Dynamics wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 55,8 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 5,1 Milliarden US-Dollar erzielen. Diese Prognose geht von einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 3,6 % und einem Gewinnanstieg von 1,0 Mrd. $ gegenüber dem derzeitigen Wert von 4,1 Mrd. $ aus.

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