Institutionelle Anleger könnten den jüngsten Rückgang der Marktkapitalisierung von Eaton Corporation plc (NYSE:ETN) um 17 Milliarden US-Dollar übersehen, da die langfristigen Gewinne weiterhin positiv sind

Wichtige Einblicke

• Der signifikant hohe Anteil an institutionellen Anlegern bedeutet, dass der Aktienkurs von Eaton empfindlich auf deren Handelsaktionen reagiert
• Die 24 größten Aktionäre besitzen 51% des Unternehmens
• Jüngste Verkäufe durch Insider

Wenn Sie wissen wollen, wer die Eaton Corporation plc(NYSE:ETN) wirklich kontrolliert, dann müssen Sie sich die Zusammensetzung des Aktienregisters ansehen. Es zeigt sich, dass Institutionen mit 83 % den Löwenanteil an dem Unternehmen halten. Mit anderen Worten: Diese Gruppe wird am meisten von ihren Investitionen in das Unternehmen profitieren (oder verlieren).

Geldverluste bei Investitionen sind etwas, das kein Aktionär gerne hat, am wenigsten institutionelle Anleger, die letzte Woche einen Wertverlust von 12 % hinnehmen mussten. Die einjährige Rendite von 25 % für die Aktionäre könnte diesen Schlag jedoch abmildern. Wir gehen jedoch davon aus, dass sie in Zukunft nach Schwächen Ausschau halten werden.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von Eaton näher beleuchtet.

Siehe unsere neueste Analyse für Eaton

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Eaton?

Institutionelle Anleger vergleichen in der Regel ihre eigenen Renditen mit den Renditen eines allgemein beachteten Index. Daher ziehen sie in der Regel den Kauf größerer Unternehmen in Betracht, die im entsprechenden Vergleichsindex enthalten sind.

Wir können sehen, dass Eaton institutionelle Investoren hat, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Das bedeutet, dass die Analysten, die für diese Institutionen arbeiten, sich die Aktie angesehen haben und sie mögen. Aber wie jeder andere auch, können sie sich irren. Wenn mehrere Institute gleichzeitig ihre Meinung über eine Aktie ändern, kann der Aktienkurs schnell fallen. Es lohnt sich daher, einen Blick auf die nachstehende Gewinnentwicklung von Eaton zu werfen. Natürlich ist die Zukunft das, was wirklich zählt.

Anleger sollten beachten, dass mehr als die Hälfte des Unternehmens in institutionellem Besitz ist, so dass sie gemeinsam eine erhebliche Macht ausüben können. Eaton befindet sich nicht im Besitz von Hedgefonds. Die Vanguard Group, Inc. ist derzeit der größte Aktionär des Unternehmens mit 9,4 % der ausstehenden Aktien. Mit 7,4 % bzw. 4,2 % der ausstehenden Aktien sind BlackRock, Inc. und State Street Global Advisors, Inc. die zweit- und drittgrößten Aktionäre.

Ein Blick auf das Aktionärsregister zeigt, dass 51 % der Anteile von den 24 größten Aktionären kontrolliert werden, was bedeutet, dass kein einzelner Aktionär die Mehrheit der Anteile hält.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Dasselbe lässt sich durch die Untersuchung der Analysteneinschätzungen erreichen. Es gibt viele Analysten, die über die Aktie berichten, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu prüfen.

Insider-Besitz von Eaton

Während die genaue Definition eines Insiders subjektiv sein kann, betrachtet fast jeder Vorstandsmitglieder als Insider. Die Unternehmensleitung leitet das Unternehmen, aber der CEO ist dem Vorstand gegenüber verantwortlich, auch wenn er oder sie Mitglied des Vorstands ist.

Insiderbeteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Unternehmensleitung wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denkt. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider weniger als 1 % der Eaton Corporation plc besitzen. Da das Unternehmen so groß ist, würden wir nicht erwarten, dass Insider einen großen Anteil an der Aktie besitzen. Zusammen besitzen sie Aktien im Wert von 241 Millionen US$. In einer solchen Situation kann es interessanter sein, zu sehen, ob diese Insider gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die breite Öffentlichkeit - einschließlich der Kleinanleger - hält 16 % der Aktien des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Diese Gruppe hat zwar nicht unbedingt das Sagen, kann aber durchaus Einfluss darauf nehmen, wie das Unternehmen geführt wird.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, aber es gibt noch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Denken Sie zum Beispiel an die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für Eaton entdeckt, das Sie kennen sollten.

Wenn Sie wissen möchten, was Analysten in Bezug auf das zukünftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über Analystenprognosen nicht entgehen lassen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

Haben Sie ein Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Wenden Sie sich direkt an uns. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.