Die Erträge wuchsen schneller als die soliden 26% CAGR, die den Aktionären von Dycom Industries (NYSE:DY) in den letzten drei Jahren geliefert wurden

Die Aktionäre von Dycom Industries, Inc. (NYSE:DY ) mussten im Laufe des Monats einen Rückgang des Aktienkurses um 15 % hinnehmen. Das schmälert jedoch nicht die recht schöne längerfristige Rendite, wenn man sie über die letzten drei Jahre betrachtet. In dieser Zeit ist der Aktienkurs nämlich um stolze 100 % gestiegen. Der jüngste Rückgang des Aktienkurses sollte also in diesem Zusammenhang gesehen werden. Es ist zu prüfen, ob das zugrunde liegende Geschäft gut genug läuft, um den aktuellen Kurs zu stützen.

Da die langfristige Performance gut war, es aber in letzter Zeit einen Rückschlag von 5,6 % gab, sollten wir prüfen, ob die Fundamentaldaten zum Aktienkurs passen.

Siehe unsere letzte Analyse zu Dycom Industries

Die Märkte sind zwar ein wirkungsvoller Preisbildungsmechanismus, doch spiegeln die Aktienkurse die Stimmung der Anleger wider und nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

In den drei Jahren des Aktienkursanstiegs erzielte Dycom Industries ein durchschnittliches Gewinnwachstum pro Aktie von 161 % pro Jahr. Der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 26 % ist sogar niedriger als das Wachstum des Gewinns pro Aktie. Man könnte also zu dem Schluss kommen, dass sich der Markt gegenüber der Aktie abgekühlt hat.

Unten sehen Sie, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie durch Klicken auf das Bild).

Wir wissen, dass Dycom Industries sein Ergebnis in den letzten drei Jahren verbessert hat, aber wie sieht es mit der Zukunft aus? Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht über die Entwicklung der Finanzlage des Unternehmens im Laufe der Zeit zu werfen.

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von Dycom Industries haben in diesem Jahr 12 % verloren, während der Markt selbst um 5,9 % gestiegen ist. Bedenken Sie jedoch, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Positiv zu vermerken ist, dass die langfristigen Aktionäre mit einem Gewinn von 5 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt hinweg Geld verdient haben. Möglicherweise ist der jüngste Ausverkauf eine Chance, so dass es sich lohnen könnte, die Fundamentaldaten auf Anzeichen für einen langfristigen Wachstumstrend zu überprüfen. Es ist immer interessant, die Entwicklung der Aktienkurse über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Dycom Industries besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für Dycom Industries entdeckt, das Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Natürlich könnten Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie woanders suchen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen, von denen wir erwarten, dass sie ihre Erträge steigern werden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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