Anleger sind in dieser Woche optimistischer für Carrier Global (NYSE:CARR), da die Aktie um 5,3% steigt, obwohl die Erträge in den letzten fünf Jahren rückläufig waren

Mit dem Kauf von Aktien der besten Unternehmen können Sie für sich und Ihre Familie ein bedeutendes Vermögen aufbauen. Die besten Unternehmen sind zwar schwer zu finden, aber sie können über lange Zeiträume enorme Renditen erzielen. Denken Sie nur an die klugen Anleger, die in den letzten fünf Jahren Aktien der Carrier Global Corporation(NYSE:CARR) hielten, während diese um 338 % zulegten. Dies zeigt, welche Wertschöpfung einige Unternehmen erzielen können. Noch besser: Der Aktienkurs ist in der letzten Woche um 5,3 % gestiegen.

Die vergangene Woche hat sich für die Anleger von Carrier Global als lukrativ erwiesen. Schauen wir uns also an, ob die Fundamentaldaten die Fünfjahresperformance des Unternehmens bestimmt haben.

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Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar nach wie vor von einigen gelehrt, es ist jedoch erwiesen, dass die Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und die Anleger nicht immer rational handeln. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, ist der Vergleich der Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses.

Der Gewinn je Aktie von Carrier Global ist um 12 % pro Jahr gesunken, obwohl sich der Aktienkurs über fünf Jahre hinweg stark entwickelt hat.

Das bedeutet, dass es unwahrscheinlich ist, dass der Markt das Unternehmen anhand des Gewinnwachstums beurteilt. Da die Veränderung des Gewinns pro Aktie nicht mit der Veränderung des Aktienkurses zu korrelieren scheint, lohnt es sich, einen Blick auf andere Kennziffern zu werfen.

Die bescheidene Dividendenrendite von 1,3 % dürfte den Aktienkurs nicht stützen. Im Gegensatz dazu wird ein Umsatzwachstum von 5,3 % pro Jahr wahrscheinlich als Beweis dafür angesehen, dass Carrier Global wächst - ein echter Pluspunkt. In diesem Fall opfert das Unternehmen möglicherweise den aktuellen Gewinn je Aktie, um das Wachstum voranzutreiben.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich Gewinn und Umsatz im Laufe der Zeit verändert haben (die genauen Werte können Sie durch Anklicken des Bildes abrufen).

Carrier Global ist eine bekannte Aktie, über die viele Analysten berichten, was einen gewissen Einblick in das zukünftige Wachstum ermöglicht. In Anbetracht der zahlreichen Analystenprognosen lohnt sich ein Blick auf dieses kostenlose Diagramm, das die Konsensschätzungen darstellt.

Was ist mit den Dividenden?

Neben der Messung der Aktienkursrendite sollten Anleger auch die Gesamtrendite für die Aktionäre (Total Shareholder Return, TSR) berücksichtigen. In den TSR fließen der Wert etwaiger Abspaltungen oder diskontierter Kapitalerhöhungen sowie etwaige Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Man kann sagen, dass der TSR bei Aktien, die eine Dividende zahlen, ein vollständigeres Bild vermittelt. Im Fall von Carrier Global beträgt der TSR für die letzten 5 Jahre 367 %. Das übertrifft die bereits erwähnte Aktienkursrendite. Dies ist größtenteils auf die Dividendenzahlungen zurückzuführen!

Eine andere Sichtweise

Es ist gut zu sehen, dass Carrier Global seine Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einer Gesamtrendite von 15 % belohnt hat. Darin ist natürlich die Dividende enthalten. Der Fünfjahres-TSR von 36 % pro Jahr ist jedoch noch besser. Die pessimistische Sichtweise wäre die, dass die Aktie ihre besten Tage hinter sich hat, aber andererseits könnte sich der Kurs auch einfach nur abschwächen, während das Unternehmen selbst weiterhin erfolgreich ist. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Carrier Global besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Dennoch sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass Carrier Global in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen aufweist, von denen eines signifikant ist...

Natürlich könnten Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie woanders suchen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen, von denen wir erwarten, dass sie ihre Erträge steigern werden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.